إضافة دفعة مقدمة على فاتورة مبيعات

خطوات إضافة دفعة مقدمة على فاتورة مبيعات:

1- من القائمة الرئيسية، اختر “المبيعات”.

2- من القائمة المنسدلة، اختر “إنشاء فاتورة”

3-  قم بملء البيانات المطلوبة، مستعينًا بهذا الدليل.

4- فعل خيار “الدفعات المقدمة” ليظهر لك حقل بيانات الدفعات المقدمة.

• من القائمة المنسدلة تحت “فاتورة دفعة مقدمة”، اختر رقم الفاتورة التي تحتوي على الدفعة المطلوب استخدامها.
• يتم عرض المبلغ غير المسوى (Unsettled Amount) تلقائيًا.
• في حقل “المبلغ”، أدخل القيمة التي ترغب في خصمها من هذه الدفعة وربطها بالفاتورة الحالية.

5- اضغط زر “حفظ  دون طباعة”، أو اختر “حفظ وطباعة” من خلال الضغط على السهم الصغير على اليسار.

ملحوظات: 

• عند ربط دفعة مقدمة بفاتورة، تظهر في القائمة المنسدلة فقط الفواتير التي تحتوي على رصيد متاح.
•  لا يقبل النظام إدخال مبلغ أكبر من الرصيد غير المسوى (Unsettled Amount)، لذا يجب التأكد من إدخال مبلغ لا يتجاوز الرصيد المتبقي في الدفعة.