إرسال فواتير المبيعات عن طريق واتساب

يتيح لك برنامج دفترة إمكانية إرسال فواتير المبيعات إلى العملاء عن طريق واتساب مما يساعدك على سهولة التواصل وإرسال إشعارات الفواتير إلى عملائك.

حتى تتمكن من تفعيل هذه الخاصية ينبغي عليك أولًا القيام بالخطوات التالية:

1. التأكد من تفعيل خيار “إرسال المعاملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي“ من خلال إعدادات الفواتير وعروض الأسعار.
   • اضغط على “إدارة” بجوار الإعداد ليظهر لك الواتساب كوسيلة تواصل متاحة آليًا وكذلك تظهر المتغيرات الأساسية التي تظهر في الرسالة افتراضيًا، بحيث يمكنك تعديل هذه الرسالة الافتراضية من خلال حقل “رسالة نصية”.
2. التأكد من إضافة رقم “جوال” إلى الملف التعريفي للعميل حتى يظهر لك خيار إرسال الفاتورة عبر واتساب بعد حفظها.
   • في حال تمت إضافة الرقم في حقل “رقم الهاتف” وليس “رقم الجوال” فلن يظهر خيار إرسال الفاتورة عبر واتساب.

خطوات إرسال الفاتورة إلى العميل عبر واتس اب

1. من القائمة الرئيسية، اضغط على “المبيعات“.
2. اضغط على “إدارة الفواتير“.
3. اضغط على الفاتورة المراد إرسالها عن طريق واتساب.
4. اضغط على زر “أرسل عبر” أعلى بيانات الفاتورة ثم اختر من القائمة المنسدلة “WhatsApp”.
5. قم باختيار إما المتابعة عن طريق المتصفح أو التحويل إلى تطبيق واتساب في حال تثبيته علي جهازك.
6. سيتم تحويلك إلى المحادثة الخاصة بالعميل المسجل في حسابك على برنامج دفترة.
7. سيظهر رابط الفاتورة الخاصة بالعميل في الحقل الخاص بنص الرسالة.
   1. يمكنك إضافة أي بيانات إضافية بجانب رابط الفاتورة قبل الإرسال.
8. اضغط على زر “أرسل“ .

ملحوظة: لن يظهر زر “أرسل عن طريق WhatsApp” في شاشة عرض الفاتورة إلا في حال تضمين رقم جوال في الملف التعريفي الخاص بالعميل.