إنشاء تصميم فاتورة/ عرض سعر
إضافة بيانات المنشأة إلى الفاتورة
بيانات المنشأة التي تظهر أعلى الفاتورة (الاسم التجاري، والعنوان، والهاتف، والبريد، والرقم الضريبي أو السجل التجاري) تأتي من مكانين: قيمها تُكتب مرة واحدة في الإعدادات العامة، والتصميم يحدد أيها يظهر وبأي ترتيب من قسم بيانات العمل.
الخطوة 1: أدخل بيانات المنشأة في الإعدادات العامة
- من القائمة الرئيسية اضغط الإعدادات، ثم الإعدادات العامة.
- أكمل الاسم التجاري والعنوان والمدينة والهاتف والجوال.
- أكمل حقلي بيانات التسجيل (مثل الرقم الضريبي أو السجل التجاري)؛ تختلف أسماء الحقلين حسب دولة الحساب.
- ارفع شعار المنشأة إذا أردت ظهوره في الفاتورة، ثم احفظ.
الخطوة 2: أظهر البيانات في تصميم الفاتورة
- افتح تصاميم الفواتير/عروض الأسعار واضغط تعديل بجوار التصميم المستخدم.
- من القائمة الجانبية اضغط بيانات العمل.
- أضف المتغيرات التي تريد ظهورها بالضغط عليها من الكلمات المستبدلة، أو اكتبها في المكان المطلوب، ورتّبها في أسطر.
- اضغط حفظ داخل القسم، ثم حفظ أسفل الصفحة، واطبع فاتورة للتأكد.
| المتغير | يعرض | مصدر القيمة في الإعدادات العامة |
|---|---|---|
| {%business_name%} | الاسم التجاري | الاسم التجاري |
| {%address1%} {%address2%} | سطرا العنوان | العنوان |
| {%city%} {%state%} {%postal_code%} | المدينة والمنطقة والرمز البريدي | المدينة / المنطقة / الرمز البريدي |
| {%full_business_address%} | العنوان كاملًا في سطر واحد | حقول العنوان |
| {%telephone%} | الهاتف | الهاتف |
| {%mobile%} | الجوال | الجوال |
| {%business_email%} | البريد الإلكتروني | بريد الحساب |
| {%site_bn1_label%}: {%site_bn1%} | اسم وقيمة حقل التسجيل الأول (مثل الرقم الضريبي) | حقل التسجيل الأول |
| {%site_bn2_label%}: {%site_bn2%} | اسم وقيمة حقل التسجيل الثاني (مثل السجل التجاري) | حقل التسجيل الثاني |
🛈
تنبيه: عند إنشاء تصميم جديد يُكتب الرقم الضريبي والسجل التجاري الموجودان وقتها في قسم بيانات العمل كنص ثابت وليس كمتغير. إذا عدّلتهما لاحقًا في الإعدادات العامة فلن يتغيرا في التصميم تلقائيًا؛ عدّل النص في القسم، أو استبدله بالمتغيرين {%site_bn1_label%}: {%site_bn1%} و{%site_bn2_label%}: {%site_bn2%} ليتحدثا تلقائيًا.
🛈
ملاحظة: إذا كان تطبيق الفروع مفعّلًا يمكنك إظهار بيانات فرع الفاتورة بدل بيانات المنشأة الرئيسية بمتغيرات الفرع، مثل {%invoice_branch_name%} و{%invoice_branch_address1%} و{%invoice_branch_phone1%}، وتُؤخذ قيمها من بيانات الفرع. والتصميمات خاصة بكل فرع، فعدّل تصميم كل فرع على حدة.
🛈
ملاحظة: حقل العنوان الثاني يُحذف تلقائيًا من التصميم الجديد إذا كان فارغًا في الإعدادات العامة وقت إنشاء التصميم؛ إذا أضفته لاحقًا فأضف المتغير {%address2%} يدويًا.
أسئلة شائعة
كيف أضيف بيانات المنشأة (الاسم والعنوان والرقم الضريبي) في الفاتورة؟
أدخل البيانات في الإعدادات العامة، ثم افتح التصميم ← بيانات العمل وأضف المتغيرات المطلوبة. التفاصيل في قسم إضافة بيانات المنشأة إلى الفاتورة.
عدّلت الرقم الضريبي في الإعدادات ولم يتغير في الفاتورة، لماذا؟
لأن الرقم مكتوب نصًا ثابتًا في قسم بيانات العمل منذ إنشاء التصميم. عدّله في القسم، أو استبدله بالمتغير {%site_bn1%}.
كيف أعدّل الرأس والتذييل في عرض السعر؟
عرض السعر يُطبع بأحد تصاميم الفواتير، لذلك يُعدَّل الرأس والتذييل من التصميم نفسه:
- افتح تصاميم الفواتير/عروض الأسعار واضغط تعديل بجوار التصميم المستخدم لعروض الأسعار، وهو الذي عليه علامة في عمود الافتراضي لعروض الأسعار.
- من القائمة الجانبية اضغط المقدمة لتعديل رأس الصفحة، والتذييل لتعديل أسفل الصفحة.
- اضغط حفظ داخل القسم، ثم حفظ أسفل الصفحة.
- لاستخدام تصميم آخر لكل عروض الأسعار، فعّل فيه خيار اجعل هذا التصميم هو التصميم الأساسي لعروض الأسعار.
🛈
ملاحظة: قسم الملاحظات يختلف عن التذييل؛ التذييل يظهر أسفل الصفحة. ولتغيير التصميم لعرض سعر واحد فقط اختره من قائمة قالب الفاتورة في نموذج عرض السعر. وأي تعديل على التصميم يظهر في كل المستندات التي تستخدمه، بما فيها الفواتير.