- اضغط على “المبيعات” من القائمة الرئيسية.
- اضغط على “إنشاء فاتورة“.
- لمزيد من التفاصيل حول طريقة إنشاء فاتورة جديدة، راجع دليل “إنشاء فاتورة مبيعات“.
- قم بتعبئة بيانات الفاتورة وبنودها على النحو المطلوب.
- لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “إنشاء فاتورة مبيعات“.
- بعد ضبط بيانات الفاتورة؛ يمكن القيام بأحد الإجراءات التالية:
- معاينة: يتم إظهار الشكل المطبوع للفاتورة لمراجعة البيانات الواردة بها قبل الحفظ النهائي.
- يمكن الضغط على السهم الموجود بجانب زر “معاينة” لعرض طرق المعاينة المختلفة؛ إذ يمكن الاختيار من بين:
- معاينة على المتصفح: عرض الفاتورة بصيغة HTML المدعومة مباشرة من المتصفحات.
- عرض PDF: عرض الفاتورة في ملف بتنسيق PDF.
- داخل شاشة المعاينة يمكن الضغط على:
- تعديل: العودة إلى صفحة إنشاء الفاتورة للتعديل على البيانات الواردة بها.
- حفظ: حفظ الفاتورة على النظام.
- يمكن الضغط على السهم الموجود بجانب زر “معاينة” لعرض طرق المعاينة المختلفة؛ إذ يمكن الاختيار من بين:
- حفظ كمسودة: يتم حفظ الفاتورة على النظام ولكن دون التأثير على أي حسابات أو أرصدة مالية.
- ملحوظة: يمكن الرجوع إلى الفاتورة لاحقًا واستعراضها ثم الضغط على زر “أصدر الفاتورة”، ليتم حفظها بشكل نهائي؛ ومن ثَم التأثير على الحسابات والأرصدة داخل النظام.
- حفظ الفاتورة: يتم حفظ الفاتورة بشكل نهائي وتؤثر في الأرصدة والحسابات بالنظام، ويمكن الاختيار من بين إجراءات مختلفة لحفظ الفاتورة:
- حفظ وإرسال بريد: يتم حفظ الفاتورة وإرسالها إلى العميل بالبريد الإلكتروني.
- حفظ دون إرسال: يتم حفظ الفاتورة ولكن دون إرسالها للعميل.
- إرسال مع تعديل البريد: يتم حفظ الفاتورة والانتقال إلى صفحة تعديل قالب البريد لضبط النص أو أي بيانات أخرى قبل عملية الإرسال.
- ملحوظة: يمكن تغيير الإجراءات من “حفظ وإرسال بريد” و“حفظ دون إرسال” إلى “حفظ وطباعة” و“حفظ دون طباعة”، وذلك من خلال تغيير طريقة الفوترة من “أرسل عبر البريد” إلى “طباعة”