إنشاء تصميم فاتورة/ عرض سعر

تصميم الفاتورة هو الشكل الذي تظهر به فواتير المبيعات وعروض الأسعار عند الطباعة أو الإرسال. يشرح هذا المقال طريقة إنشاء تصميم جديد وتعديل أقسامه، مثل عنوان الفاتورة والشعار وبيانات العميل وأعمدة البنود، وتعيينه تصميمًا أساسيًا.

طريقة الوصول

• الرابط المباشر: تصاميم الفواتير/عروض الأسعار
• من القوالب: اضغط على قوالب للطباعة، ثم اضغط على بطاقة تصاميم الفواتير/عروض الأسعار.
• من إعدادات المبيعات: افتح إعدادات المبيعات، ثم اضغط على بطاقة تصميمات الفواتير وعروض الأسعار.

الخطوات: إنشاء تصميم فاتورة/ عرض سعر

1. افتح تصاميم الفواتير/عروض الأسعار.
2. اضغط على تصميم جديد.
3. اختر أحد التصميمات الابتدائية للتعديل عليه.
4. في منشئ تصاميم الفواتير، اضغط على القسم المطلوب من القائمة الجانبية، وعدّله، ثم اضغط على حفظ داخل القسم. الأقسام مشروحة في شرح الحقول والأقسام.
5. في حقل القالب اكتب اسمًا يميّز التصميم عن غيره.
6. لجعل التصميم افتراضيًا، فعّل اجعل هذا التصميم هو التصميم الأساسي، ثم اختر المستندات التي يُستخدم لها من الخيارات التي تظهر.
7. اضبط الخيارات الإضافية حسب الحاجة: لا تظهر علامة العملة في سعر البنود، أظهر دائما المبلغ المدفوع والمبلغ المستحق، خيارات الكمية وسعر الوحدة.
8. اضغط على حفظ. تظهر رسالة تم حفظ تصميم الفاتورة.

بعد الحفظ يظهر التصميم في قائمة قالب الفاتورة عند إنشاء فاتورة أو عرض سعر جديد. لتعديل تصميم موجود، افتح القائمة واضغط على تعديل بجوار التصميم.

تغيير عنوان الفاتورة يدويًا

عنوان الفاتورة هو النص الذي يظهر أعلى النسخة المطبوعة، مثل «فاتورة» أو «فاتورة ضريبية». يُكتب في حقل عنوان الفاتورة داخل قسم مسمى، ويمكن أن يكون متغيرًا تلقائيًا يتغير حسب العميل، أو نصًا ثابتًا تكتبه يدويًا.

العنوان التلقائي أم العنوان الثابت

محتوى حقل عنوان الفاتورة	نوع العميل	العنوان المطبوع على الفاتورة	العنوان المطبوع على الفاتورة المرتجعة
المتغير {%sa_auto_invoice_title%}	فردي	فاتورة ضريبية مبسطة	فاتورة مرتجعة ضريبية مبسطة
المتغير {%sa_auto_invoice_title%}	تجاري، أو أي عميل نوعه ليس فردي	فاتورة ضريبية	فاتورة مرتجعة ضريبية
نص ثابت، مثل «فاتورة ضريبية»	كل العملاء	النص المكتوب كما هو	محتوى حقل عنوان إيصال الارتجاع

• تريد أن يتغير العنوان حسب العميل: اترك المتغير {%sa_auto_invoice_title%} في حقل عنوان الفاتورة، واضبط نوع العميل في صفحة كل عميل: فردي للفاتورة المبسطة، وتجاري للفاتورة الضريبية.
• تريد عنوانًا واحدًا لكل الفواتير: احذف المتغير من حقل عنوان الفاتورة، واكتب الاسم المطلوب يدويًا، مثل «فاتورة ضريبية». يظهر هذا الاسم على كل الفواتير التي تستخدم التصميم، مهما كان نوع العميل.
• يظهر «فاتورة ضريبية مبسطة» لكل العملاء حتى التجاريين: الحقل غالبًا مكتوب فيه هذا النص ثابتًا وليس المتغير. غيّره يدويًا، أو ضع المتغير {%sa_auto_invoice_title%} بدلًا منه.
• المتغير {%sa_auto_invoice_title%} متاح فقط في الحسابات المفعّل بها تطبيق الفاتورة الإلكترونية السعودية.

الطريقة 1: من قسم المسمى

1. افتح تصاميم الفواتير/عروض الأسعار، واضغط على تعديل بجوار التصميم المستخدم.
2. من القائمة الجانبية اضغط على مسمى.
3. في حقل عنوان الفاتورة احذف المحتوى الحالي، سواء كان نصًا مثل «فاتورة ضريبية مبسطة» أو المتغير {%sa_auto_invoice_title%}، واكتب العنوان المطلوب، مثل «فاتورة ضريبية».
4. عدّل عند الحاجة عنوان مسودة الفاتورة وعنوان عرض الأسعار وعنوان أمر البيع وعنوان إشعار دائن وعنوان إيصال الارتجاع وعنوان الاشعار المدين من نفس القسم.
5. اضغط على حفظ داخل القسم، ثم اضغط على حفظ أسفل الصفحة.
6. اطبع فاتورة جديدة للتأكد من العنوان.

الطريقة 2: من تعديل HTML

استخدم هذه الطريقة إذا لم يظهر مسمى في القائمة الجانبية، أو إذا لم يتغير العنوان بعد الطريقة 1. يحدث ذلك عندما يكون العنوان مكتوبًا مباشرة داخل كود التصميم.

1. افتح تصاميم الفواتير/عروض الأسعار.
2. من قائمة الإجراءات بجوار التصميم اضغط على تعديل HTML.
3. ابحث في الكود عن المتغير {%sa_auto_invoice_title%} أو عن نص العنوان الحالي.
4. استبدله بالعنوان المطلوب، مثل «فاتورة ضريبية»، دون تغيير أي جزء آخر من الكود.
5. اضغط على حفظ.

شرح الحقول والأقسام

أقسام منشئ تصاميم الفواتير

القسم	الوصف
مسمى	عناوين المستندات: عنوان الفاتورة، وعنوان مسودة الفاتورة، وعنوان عرض الأسعار، وعنوان أمر البيع، وعنوان إشعار دائن، وعنوان إيصال الارتجاع، وعنوان الاشعار المدين. يظهر فقط إذا كان التصميم يستخدم عنوانًا قابلًا للتعديل.
الشعار	رفع شعار المؤسسة وضبط حجمه داخل التصميم.
بيانات العمل	بيانات المؤسسة التي تظهر في التصميم، باستخدام المتغيرات.
بيانات العميل	بيانات العميل التي تظهر في التصميم، باستخدام المتغيرات.
معلومات الشحن	بيانات الشحن، باستخدام المتغيرات.
أعمدة البنود	اختيار أعمدة جدول البنود وترتيبها وتغيير مسمى كل عمود.
الحقول الإضافية	إضافة حقول مخصصة إلى التصميم بالضغط على إضافة حقول أخرى.
المسميات	تغيير مسميات الحقول داخل التصميم، مثل رقم الفاتورة والتاريخ والإجمالي.
المقدمة	محتوى يظهر أعلى التصميم.
التذييل	محتوى يظهر أسفل التصميم.
التنسيق	الخط وحجمه، وتنسيق جدول البنود وألوانه، وحجم الورق، وهامش الصفحة، وكود التنسيق.

خيارات التصميم

الحقل	الوصف	إلزامي	يظهر عند
القالب	اسم التصميم كما يظهر في قائمة التصميمات.	نعم	دائمًا
لغة القالب	لغة اسم العملة في التصميم.	لا	دائمًا
اجعل هذا التصميم هو التصميم الأساسي	يجعل التصميم افتراضيًا. بعد التفعيل تظهر خيارات تحديد المستندات، مثل اجعل هذا التصميم هو التصميم الأساسي للفواتير واجعل هذا التصميم هو التصميم الأساسي لعروض الأسعار.	لا	دائمًا
لا تظهر علامة العملة في سعر البنود	يخفي رمز العملة من أسعار البنود.	لا	دائمًا
أظهر دائما المبلغ المدفوع والمبلغ المستحق	يعرض المبلغ المدفوع والمستحق في كل الفواتير.	لا	دائمًا
خيارات الكمية وسعر الوحدة	إظهار سعر الوحدة قبل الكمية، أو إظهار الكمية قبل سعر الوحدة، أو إخفاء سعر الوحدة والكمية.	لا	دائمًا

المتغيرات

داخل كل قسم تظهر الكلمات المستبدلة. اضغط على أي منها لإضافة المتغير الخاص بها، أو اضغط على دليل المتغيرات الكامل لعرض كل المتغيرات. الحقول الإضافية تظهر في قسم خاص داخل الدليل. لإضافة مسافات بين الحقول استخدم الكود  .

القواعد والقيود

• في تصميمات فاتورة ضريبية وفاتورة ضريبية عربي / English لا يُنصح بتعديل أعمدة البنود أو استبدالها، باستثناء بند والوصف، لتفادي أخطاء التنسيق.
• الأعمدة المخصصة الجديدة تظهر في الفواتير التي تُنشأ بعد الحفظ فقط.
• قسم مسمى يظهر فقط في التصميمات التي تستخدم عنوانًا قابلًا للتعديل.
• التصميمات خاصة بالفرع الحالي إذا كان تطبيق الفروع مفعّلًا.

رسائل الخطأ وحلولها

السبب	الرسالة	الحل
المستخدم لا يملك صلاحية تعديل الإعدادات العامة.	غير مسموح لك بدخول هذه الصفحة	اطلب من مالك الحساب إضافة الصلاحية إلى دورك من الأدوار الوظيفية.
بيانات ناقصة، مثل ترك اسم التصميم فارغًا.	لم يتم حفظ تصميم الفاتورة. الرجاء المحاولة مجدداً	أكمل الحقول المطلوبة، ثم احفظ.

الأثر على النظام

• لا ينشئ التصميم أي قيود محاسبية، ولا يغيّر بيانات الفواتير.
• يتغير شكل الفاتورة عند الطباعة أو الإرسال فقط.
• عند إضافة أعمدة مخصصة جديدة يظهر تنبيه: ملحوظة مهمة: لقد أضفت أعمدة مخصصة جديدة إلى قالب الفاتورة لديك. سيتم تطبيق الأعمدة الجديدة على الفواتير التي سيتم إنشاؤها منذ ذلك الحين، أما الفواتير الموجودة بالفعل؛ فستظهر بالأعمدة الافتراضية القديمة.

أسئلة شائعة

عند اصدار فاتورة ضريبة تظهر ضريبية مبسطة

عنوان الفاتورة يأتي من التصميم. إذا كان حقل عنوان الفاتورة في قسم مسمى مكتوبًا فيه «فاتورة ضريبية مبسطة»، يظهر هذا العنوان لكل العملاء. وإذا كان فيه المتغير {%sa_auto_invoice_title%}، يظهر «مبسطة» عندما يكون نوع العميل فردي. للحل، إما أن تغيّر نوع العميل إلى تجاري من العملاء، أو تكتب عنوانًا ثابتًا مثل «فاتورة ضريبية» باتباع خطوات تغيير عنوان الفاتورة يدويًا.

كيف أغيّر اسم الفاتورة يدويًا بدل المتغير الموجود في القالب؟

افتح التصميم واضغط على تعديل، ثم مسمى، واكتب العنوان المطلوب في عنوان الفاتورة بدل المتغير، واحفظ. إذا لم يظهر مسمى، استخدم تعديل HTML واستبدل المتغير بالنص.

لماذا لا تظهر الأعمدة الجديدة في الفواتير القديمة؟

لأن الأعمدة المخصصة الجديدة تطبَّق على الفواتير التي تُنشأ بعد حفظ التصميم فقط.

كيف أجعل التصميم يظهر تلقائيًا عند إنشاء فاتورة؟

فعّل اجعل هذا التصميم هو التصميم الأساسي، ثم اجعل هذا التصميم هو التصميم الأساسي للفواتير، واحفظ.