الوصف: أدخل أي ملاحظات أو أي إضافات استرشادية تعبر عن سند الصرف.
رقم الكود: هو رقم مسلسل يميز سند الصرف، ويمكن تغيير الرقم والتحكم في شكل المسلسل من خلال “إعدادات الترقيم المتسلسل” بالحساب.
التاريخ: حدد من التقويم تاريخ إضافة سند الصرف إلى النظام.
إرفاق صورة من الإيصال: يمكن إرفاق صورة الإيصال بالضغط على زر “Upload” وتحدد الصورة من جهازك، أو من خلال السحب والإفلات.
الوحدة: حدد من القائمة المنسدلة “وحدة الإيجار” المطلوب توزيع قيمة المصروف عليها.
ملحوظة: حتى تتمكن من توزيع المصروفات على “وحدات الإيجار” يجب التأكد أولًا من تفعيل تطبيق “إدارة الوحدات والإيجارات”، لمزيد من التفاصيل يمكنك مراجعة دليل “إضافة وحدة الإيجار”.
المستلم: حدد مستلم سند الصرف.
التصنيف: حدد أحد التصنيفات من القائمة المنسدلة أو أضف تصنيفًا جديد للمصروفات. لمزيد من التفاصيل، يمكنك مراجعة دليل “إضافة تصنيف مصروفات“.
الخزينة: حدد الخزينة أو الحساب البنكي الذي سيتم الصرف منه، وذلك من الخزائن أو الحسابات البنكية المضافة بالحساب، لمزيد من التفاصيل حول طريقة إضافة خزينة/حساب بنكي جديد، يمكنك مراجعة دليل “إضافة خزينة/حساب بنكي“.
المورد: قم باختيار المورد الخاص بسند الصرف المُضاف.
يتيح هذا الخيار إمكانية ظهور اسم المورد ورقمه الضريبي في “تقرير الضرائب” أمام الحركة الخاصة بهذا المصروف.
يمكنك إضافة مورد جديد عن طريق الضغط على زر “جديد” ومن ثم ملئ بيانات المورد المطلوب إضافته ثم الحفظ، بعد الحفظ سيتم تعيين المورد بشكل تلقائي.
الحساب الفرعي: يمكن إعادة توجيه الطرف المدين للمصروف من خلال تحديد الحساب المطلوب من القائمة.
ملحوظة: في حال لم يتم اختيار الحساب الفرعي؛ سيقوم النظام بتوجيه المصروف إلى حساب “مصروفات أخرى”.
اضغط على “إضافة ضرائب” لتعيين ضريبة في سند الصرف إن وجدت.
حدد “تعيين مراكز التكلفة” لربط كل أو جزء من قيمة المصروف مع أحد مراكز التكلفة بالحساب. لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “تعيين مراكز التكلفة للمصروف”.
حدد “متكرر” لضبط إعدادات تكرار مبلغ سند الصرف. لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “المصروف المتكرر”.
اضغط زر “متعدد” لإضافة أكثر من حساب يخص هذا المصروف.
