التحكم في صلاحيات العملاء

زيادة التعاملات التجارية إلكترونيًا تستدعي أحيانًا إتاحة دخول العميل للنظام ببعض القيود تحددها من خلال صلاحيات العملاء، إليك في هذا المقال شرح كيفية التحكم في صلاحيات العميل، مع استعراض نظام دفترة كما يظهر للعملاء وفقًا لصلاحياتهم.

اضغط على “إعدادات العميل” المنسدلة عن “العملاء” بالقائمة الرئيسية، واضغط على بطاقة “صلاحيات العميل”.

فعَل خاصية “إلغاء الدخول الإلكتروني للعميل” ✅ ثم اضغط على زر “حفظ” لمنع دخول العملاء على حساب دفترة لديك وبالتبعية لن تتاح لهم أي صلاحيات.

لا تفعّل خاصية “إلغاء الدخول الإلكتروني للعميل” للسماح لعملائك بالدخول إلى النظام.

فعّل من الصلاحيات ما تسمح لعملائك بالقيام به عند التسجيل الدخول ثم اضغط على زر “حفظ”. 

اضغط على “إدارة العملاء” المنسدلة “العملاء” بالقائمة الرئيسية واضغط على ملف العميل المراد استعراض حسابه وطريقة إتاحة الصلاحيات له.

ليظهر لك حساب العميل 

• تفعيل تسجيل العميل: للسماح للعملاء بتسجيل ملف شخصي على حساب دفترة الخاص بك بنفسه إن لم يكن لديه حساب.

• مشاهدة ملفه الشخصي: للسماح للعملاء باستعراض ملفهم الشخصي على حسابك في دفترة.

• مشاهدة الملحوظات والمرفقات المشتركة: الإطلاع على أي ملاحظات أو مرفقات متعلقة به وقمت بمشاركتها معه من خلال إضافتها لملفه الشخصي.

من ملف العميل اضغط على “خيارات أخرى” واختر من القائمة المنسدلة “الدخول كعميل”.

اضغط على الملاحظات/ المرفقات لاستعراضها كما تظهر للعميل.

اضغط على “إدارة العملاء” المنسدلة عن “العملاء” بالقائمة الرئيسية واضغط على ملف العميل المراد إضافة ملحوظة/ مرفق له.

اضغط على زر “إضافة ملاحظة/ مرفق”.

ادخل البيانات والإجراء المطلوب.

ولا تنس أن تتأكد من تفعيل خاصية مشاركة مع العميل ✅ ليتمكن من الإطلاع على الملاحظة أو المرفق عند الدخول بنفسه إلى النظام.

• مشاهدة ودفع الفواتير: يستطيع العميل الإطلاع على فواتيره ومعرفة المبلغ المدفوع والمستحق وميعاد السداد، وكذلك يمكنه دفع المستحقات بنفسه أونلاين.

• مشاهدة عروض الأسعار والموافقة عليها: في حالة إنشاء عرض سعر للعميل، يمكنه الإطلاع عليه وطباعته والموافقة عليه.

• عرض أوامر الشغل: يستطيع العميل من خلالها استعراض أوامر الشغل المتعلقة به وتفاصيلها.

• عرض المواعيد: يستطيع العميل من خلالها الإطلاع على المواعيد الخاصة به.

• كشف حساب العميل: يمكنه من خلاله معرفة إجمالي رصيده وما تم إنفاقه والمستحقات المدفوعة وغير المدفوعة.