مطبوعات العملاء
يمكنك من خلال هذه الميزة إنشاء مستندات ذات صلة بالعملاء وتعيينها كقوالب يمكن استخدامها لاحقًا، وذلك بالاستعانة بالعناصر النائبة (Placeholders) التي توفر عليك ملء البيانات الخاصة بكل عميل على حدة.
كما تعزز هذه الميزة من التواصل مع عملائك، حيث يمكنك إرسال المستند عبر البريد الإلكتروني بعد إنشائه وطباعته وتحويله إلى ملف بصيغة PDF كذلك.
1. إنشاء مطبوع جديد للعميل
- اضغط على “القوالب” من القائمة الرئيسية.
- اضغط على “قوالب للطباعة”.
- اضغط على بطاقة “العملاء”.
- اضغط زر “إضافة قالب”.
- ابدأ في تصميم القالب مستعينًا بأدوات التنسيق والعناصر النائبة مثل: كود العميل، شركة العميل، جوال العميل، صورة العميل، وغيرها.
- اضغط على زر “معاينة” لمراجعة شكل القالب.
- اضغط على زر “حفظ”.
2. عرض المطبوعات في ملف العميل
- اضغط على “العملاء” من القائمة الرئيسية.
- اضغط على “إدارة العملاء”.
- اضغط على ملف العميل المطلوب.
- اضغط على زر “مطبوعات”.
- حدد اسم القالب المطلوب من القائمة.
- يعرض لك النظام المطبوع الخاص بالعميل مع مجموعة من الإجراءات:
- طباعة: طباعة المطبوع للعميل مباشرة.
- PDF: تحميل نسخة من المطبوع على منصة التشغيل بصيغة PDF.
- أرسل بريد: إرسال المطبوع إلى العميل عبر البريد الإلكتروني.
- ملحوظة: تأكد من إضافة البريد الإلكتروني ضمن بيانات العميل. لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “إضافة العميل”.