دليل إدارة علاقات العملاء

 يتيح لك تطبيق إدارة علاقات العملاء في دفترة إدارة فواتير عملائك بسهولة، ومتابعتهم، وتجديد أو تعليق العضويات، وتحديد مواعيد العملاء والإجراءات المتعلقة بالمواعيد، وكذلك إنشاء الفواتير ومتابعة دورات العمل وكل ما يتعلق بالعميل.

في الدليل التالي، نسلط الضوء على كل ما تحتاج معرفته حول تطبيق إدارة علاقات العملاء لبدء استخدامه بسهولة.

اضغط على “إدارة علاقات العملاء” المنسدلة عن “العملاء” بالقائمة الرئيسية.

يظهر جميع العملاء لديك في شاشة واحدة يسهل التحكم فيها والقيام بالعديد من الإجراءات نستعرضها خلال هذا

الدليل.

تجد قائمة بجميع العملاء لديك وبالضغط على اسم العميل يظهر لك الملف الشخصي الخاص به

ويمكنك عن طريق الإدخال اليدوي في مربع البحث الوصول للعملاء عن طريق اسم العميل/ الشركة أو رقم الموبايل او بريده الإلكتروني وغيرها من بياناته المسجلة على دفترة

للتحكم في عملية البحث بطريقة أكثر إحكامًا، اضغط على علامة الفلتر إلى جانب مربع البحث واختر طريقة فلترة العملاء لتيسير الوصول لهم، يمكنك الفلترة عن طريق:

• الـ ID
• العملة Currency
• اسم العميل أو الشركة Business name
• البلد Country Code
• الباقة المشترك بها العميل Package
• حالات المتابعة Follow-Up Status
• التصنيف Category
• الوسوم Tag
• البريد الإلكتروني Email
• الهاتف Phone
• الرابط Link
• رقم الكود Client Number

لإضافة عميل جديد من شاشة إدارة علاقات العملاء اضغط على علامة “+” ثم قم بملء بيانات العميل واضغط على زر “حفظ Save”

للمزيد عن بيانات العميل راجع دليل “إضافة عميل جديد“

يمكنك إدارة حالات العملاء والإجراءات والمواعيد والفواتير والعضويات والباقات ودورات العمل وغيرها من التفاصيل من خلال شاشة إدارة علاقات العملاء بسهولة.

بعد الضغط على اسم العميل، اضغط على تبويب متابعة العميل Follow Up

يتاح لك من خلال هذا التبويب متابعة حالات العميل والمواعيد والإجراءات

 الحالات

عند الضغط على الحالات Status تظهر لك قائمة منسدلة تختار منها حالة العميل

• يمكنك التحكم في هذه الحالات وتغييرها، للمزيد راجع دليل الحالات المختلفة للعملاء في دفترة

 الإجراءات 

عند الضغط على الإجراءات Action تظهر لك قائمة منسدلة تختار منها الإجراء المناسب

• يمكنك التحكم في هذه الإجراءات وتغييرها، للمزيد راجع دليل الإجراءات المختلفة للعملاء في دفترة

  المواعيد

اختر التاريخ والميعاد المناسبين للقيام بالإجراء المحدد

بعد الانتهاء اضغط على زر حفظ Save

اضغط على تبويب الفواتير Invoices

ستظهر لك الفواتير الخاصة بالعميل ويمكنك استعراض تفاصيل أي منها بالضغط عليها

  لاستعراض عروض الأسعار Estimates  اضغط على تبويب عروض الأسعار

ويكنك إضافة فاتورة جديدة للعميل أو عرض سعر بالضغط على الثلاث نقاط أعلى اليمين ثم الضغط على إضافة  فاتورة Add invoice
أو Add Estimate

للمزيد عن بيانات الفاتورة راجع دليل كيفية إنشاء فاتورة

اضغط على تبويب العضويات Memberships

تظهر لك تفاصيل العضوية كتاريخ بداية العضوية وتاريخ التجديد وحالتها ونوع الباقة كما يمكنك تجديد وإيقاف العضوية بسهولة

اضغط على تبويب شحن الأرصدة Credit Charge

لعرض استهلاك العميل من رصيد العضوية أو نقاط الولاء

ويمكنك إعادة شحن الرصيد أو إضافة رصيد استهلاك أو طلب باقة وغيرها من الإجراءات من خلال الأزرار المتوفرة لديك

بالضغط على التبويب باسم دورة العمل المضافة لديك بالنظام تستعرض مستندات دورة العمل المضافة للعميل  ويمكنك الإطلاع عليها بسهولة بالضغط عليها.