تعيين وربط موظف/مستخدم إلى عميل
يمكنك ربط العميل بمستخدم أو أكثر (تعيين موظف للعميل)، ليكون مسؤولًا عن متابعته، ويرى بياناته ويضيف له الفواتير والملاحظات والمواعيد حسب صلاحياته. يشرح هذا الدليل طريقة التعيين لعميل واحد أو لعدة عملاء، والصلاحيات المطلوبة، وأثر التعيين.
🛈
ملاحظة: قبل البدء فعّل تطبيق متابعة العميل من مدير التطبيقات، وتأكد من وجود مستخدم أو موظف واحد على الأقل بالحساب غير المالك.
محتويات المقال
تعيين موظف أو مجموعة موظفين لعميل
- اضغط العملاء من القائمة الرئيسية، ثم إدارة العملاء.
- افتح ملف العميل المطلوب.
- اضغط خيارات اخرى داخل صفحة العميل، واختر تعيين إلى موظف.
- في نافذة تعيين العميل إلى موظف اضغط الحقل واختر الموظف أو الموظفين (المستخدمين) المطلوب ربطهم بالعميل.
- اضغط حفظ؛ فتظهر رسالة تم تعيين العميل للموظف.
تظهر أسماء الموظفين المعيّنين في صفحة العميل بجوار تعيين إلى.
🛈
ملاحظة: الحفظ يستبدل قائمة الموظفين المعيّنين بالكامل؛ فإذا أردت إضافة موظف جديد مع الإبقاء على الحاليين، اترك الحاليين محددين في النافذة.
تعيين موظفين لعدة عملاء مرة واحدة
- من إدارة العملاء حدد العملاء من مربعات الاختيار.
- من الإجراءات اختر تعيين إلى موظفين.
- اختر الموظفين، ثم اضغط تأكيد (تعيين)؛ فتظهر رسالة تم تعيين الموظفين بنجاح للعملاء المختارين.
🛈
تنبيه: التعيين الجماعي يستبدل الموظفين المعيّنين لكل عميل محدد. وإذا لم تختر أي موظف، يُلغى التعيين لكل العملاء المحددين.
التعيين التلقائي لمن أضاف العميل
عندما يضيف مستخدم (غير المالك) عميلًا جديدًا، أو يستورد عملاء، يُعيَّن تلقائيًا لهم. فلا تحتاج لربط العملاء بالمستخدم الذي أضافهم.
إلغاء التعيين
- من صفحة العميل، اضغط علامة (×) بجوار اسم الموظف في تعيين إلى؛ فتظهر رسالة لقد تم إلغاء تعيين العميل للموظف.
- أو افتح تعيين إلى موظف وألغِ تحديد الموظف ثم احفظ.
ماذا يتيح التعيين للمستخدم؟
| الإجراء | يتاح للمستخدم المعيّن إذا كانت لديه صلاحية |
|---|---|
| رؤية العميل في القائمة وفتح صفحته وكشف حسابه | عرض عملائه (بدون صلاحية عرض جميع العملاء). |
| تعديل بيانات العميل أو حذفه | تعديل وحذف عملائة. |
| إضافة فواتير أو عروض أسعار أو أوامر بيع للعميل | صلاحيات الإضافة لعملائه فقط، مثل إضافة عرض سعر للعملاء الخاصة به وإضافة أمر بيع جديد لعملائه فقط. |
| إضافة وعرض الملاحظات والمرفقات والمواعيد | إضافة ملاحظات / مرفقات / مواعيد لعملائه المعينين وعرض جميع الملاحظات / المرفقات / المواعيد لعملائه المعينين. |
- يصل للمستخدم إشعار داخل النظام: لقد قام … بإيكال العميل … لمتابعته.
- المستخدم الذي لديه عرض جميع العملاء يرى كل العملاء سواء كان معيّنًا أم لا؛ فالتعيين يفرق مع من لديه صلاحية عرض عملائه فقط.
🛈
مهم: التعيين لا يُظهر للمستخدم فواتير العميل التي أنشأها غيره؛ فرؤية الفواتير تعتمد على من أنشأ الفاتورة أو مسؤول المبيعات فيها، أو صلاحية عرض كل الفواتير.
الصلاحيات المطلوبة
| لمن | الصلاحية |
|---|---|
| من يقوم بالتعيين | صلاحية تعيين العملاء للموظفين. |
| المستخدم المعيّن لرؤية عملائه فقط | عرض عملائه (وليس عرض جميع العملاء). |
| المستخدم المعيّن لتعديل عملائه | تعديل وحذف عملائة. |
تُضبط من الأدوار الوظيفية.
عرض عملاء موظف معيّن
من إدارة العملاء استخدم فلتر تعيين إلى واختر الموظف؛ لعرض كل العملاء المعيّنين له. ويظهر الفلتر لمن لديه صلاحية عرض جميع العملاء.
ملاحظات
- يمكن تعيين المستخدمين (لهم دخول للنظام) والموظفين (بدون دخول)؛ لكن الصلاحيات ورؤية العميل تفيد المستخدمين فقط.
- تظهر في القائمة الموظفون النشطون فقط، ولا يظهر مالك الحساب لأنه يرى كل العملاء.
- لا يمكن تعيين موظف للعميل الافتراضي لنقاط البيع.
أسئلة شائعة
كيف أربط عميل باسم مستخدم؟
من صفحة العميل ← خيارات اخرى ← تعيين إلى موظف ← اختر المستخدم ← حفظ. التفاصيل.
لا يظهر زر تعيين إلى موظف؟
تأكد من تفعيل تطبيق متابعة العميل، ووجود مستخدم أو موظف بالحساب، وأن لديك صلاحية تعيين العملاء للموظفين.
عيّنت عميلًا لمستخدم ولا يراه؟
أضف لدوره صلاحية عرض عملائه، وتأكد أن تطبيق متابعة العميل مفعّل.
أريد أن يرى كل مستخدم عملاءه فقط؟
أعطِ الأدوار صلاحية عرض عملائه بدل عرض جميع العملاء، وعيّن لكل مستخدم عملاءه.
هل يمكن تعيين أكثر من موظف لنفس العميل؟
نعم، اختر أكثر من موظف في نافذة التعيين.