إدارة المواعيد

• ملحوظة: قبل البدء تأكد من تفعيل تطبيق متابعة العميل في حسابك.

1. إضافة موعد

1. اضغط على “العملاء” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على “المواعيد”.
3. اضغط على زر “موعد جديد”.
4. حدد “العميل” من قائمة العملاء بالحساب.
5. اضبط تاريخ ووقت الموعد من حقل “التاريخ”.
6. أدخل قيمة “المدة” لضبط الفترة الزمنية التي يستغرقها الموعد.
7. حدد الإجراء المطلوب من قائمة “الإجراءات”.
8. أضف “الملاحظات” الخاصة بالموعد في محرر النص المرفق مع أدوات التنسيق.
9. يمكنك تحديد مجموعة من الخيارات المتاحة مثل:
   • مشاركة مع عميل: إرسال بيانات الموعد إلى صفحة العميل
     • ملحوظة: ليتمكن العميل من عرض الموعد؛ يجب ضبط صلاحية عرض المواعيد على صفحته الخاصة. لمزيد من التفصيل راجع دليل “إعدادات العميل”
   • متكرر: يتم تكرار الموعد على فترات ثابتة وحتى تاريخ محدد.
   • تعيين إلى موظفين: يتم اختيار موظف أو أكثر لعرض ومتابعة الموعد مع العميل.
     • ملحوظة: يجب أن يكون هذا الموظف (مستخدم) يمكنه استخدام الحساب.
       • راجع دليل “إضافة مستخدم“.
       • راجع موضوع “الفرق بين الموظف والمستخدم في دفترة“.
10. اضغط على زر “حفظ”.

2. تعديل موعد

1. اضغط على “العملاء” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على “المواعيد”.
3. اضغط على زر الإجراءات “…” بجوار الموعد المطلوب وحدد من القائمة “تعديل“.
4. قم بإجراء التعديلات المطلوبة.
5. اضغط على زر “حفظ”.

3. حذف موعد

1. اضغط على “العملاء” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على “المواعيد”.
3. اضغط على زر الإجراءات “…” بجوار الموعد المطلوب حذفه وحدد من القائمة “حذف“.
4. اضغط على زر “نعم” عند ظهور رسالة تأكيد الحذف.