إدارة تصنيفات العملاء وتخصيصها

التصنيفات تتيح لك تقسيم العملاء إلى مجموعات منظمة (مثل: جملة، تجزئة، VIP، أو حسب المنطقة)، مع إمكانية إنشاء تصنيفات رئيسية وتصنيفات فرعية تحتها، وربط العميل بتصنيف واحد أو أكثر. ثم تستخدم هذه التصنيفات في البحث والتقارير وبرنامج الولاء والقوالب المطبوعة. يشرح هذا الدليل معنى التصنيفات، وإنشاءها وإدارتها، وربطها بالعملاء، واختلاف اسمها حسب نشاط الحساب.

ما معنى التصنيفات؟

التصنيف هو مجموعة تضع فيها العملاء المتشابهين لتسهيل الوصول إليهم ومتابعتهم. بدلًا من كتابة نص حر لكل عميل، تُنشئ قائمة تصنيفات ثابتة مرة واحدة، ثم تختار منها في ملف كل عميل؛ فتحصل على أسماء موحدة يمكن البحث بها والتصفية في التقارير.

اسم الشاشة حسب نشاط الحساب

يتغير اسم وحدة العملاء في القائمة الرئيسية حسب نشاط الحساب الذي اخترته عند التسجيل؛ ففي الحسابات ذات النشاط الطبي (العيادات والمراكز الطبية) يظهر العملاء باسم المرضى، وتظهر إعدادات العملاء باسم إعدادات المرضى.

لذلك فإن التصنيفات في إعدادات المريض هي نفسها تصنيفات العملاء المشروحة في هذا الدليل: الشاشة والحقول والقواعد واحدة، والاختلاف في التسمية فقط. وأينما ورد «العميل» في هذا الدليل فاقرأه «المريض» في الحسابات الطبية.

شاشة قائمة التصنيفات

• أدوات البحث: الاسم للبحث باسم التصنيف، والتصنيف الرئيسي لعرض التصنيفات الفرعية لتصنيف معين، ثم بحث أو إعادة التعيين.
• تعرض القائمة اسم التصنيف والتصنيف الرئيسي إن وُجد.
• زر تصنيف جديد لإضافة تصنيف.
• مربعات الاختيار مع قائمة الإجراءات لتنفيذ إجراء جماعي مثل حذف.
• قائمة النقاط الثلاث بجانب كل تصنيف وفيها تعديل وحذف.

إضافة تصنيف أو تعديله

1. افتح إعدادات العملاء (أو إعدادات المرضى) ← التصنيفات.
2. اضغط تصنيف جديد، أو تعديل من قائمة النقاط الثلاث لتصنيف موجود.
3. اكتب الاسم (مطلوب).
4. لإنشاء تصنيف فرعي اختر التصنيف الرئيسي الذي يتبعه، واتركه فارغًا للتصنيف الرئيسي.
5. أضف الوصف والمرفقات عند الحاجة، ثم احفظ.

حذف التصنيف

لا يمكن حذف التصنيف في حالتين:

• إذا كان مرتبطًا بعميل واحد أو أكثر.
• إذا كانت تحته تصنيفات فرعية.

وتظهر الرسالة: لا يمكن حذف هذا التصنيف لأنه مرتبط بعملاء أو تصنيفات فرعية. يرجى إعادة تعيينه أولاً. لحذفه، انقل العملاء إلى تصنيف آخر واحذف التصنيفات الفرعية أو انقلها أولًا.

عرض التصنيف والعملاء المرتبطين به

• اضغط عرض بجانب التصنيف.
• تبويب التفاصيل: الاسم والتصنيف الرئيسي والوصف والمرفقات.
• تبويب العملاء (المرضى في الحسابات الطبية): يظهر عند وجود عميل واحد على الأقل في التصنيف، ويعرض العملاء بنفس شكل قائمة العملاء وإجراءاتها، مع التصفية بالحالة أو الاسم أو باركود العميل إذا كان مفعّلًا.

ربط العميل بالتصنيف

• في نموذج إضافة العميل أو تعديله، حقل التصنيف قائمة منسدلة قابلة للبحث تسمح باختيار أكثر من تصنيف.
• تظهر التصنيفات المختارة كوسوم داخل الحقل.
• تظهر التصنيفات الفرعية تحت تصنيفها الرئيسي في القائمة لتسهيل الاختيار.

ترحيل التصنيفات القديمة

كان التصنيف سابقًا نصًا حرًا في ملف العميل، ثم أصبح قائمة تصنيفات منظمة. عند التحويل:

• تُنقل كل قيم التصنيف القديمة تلقائيًا إلى قائمة التصنيفات كتصنيفات رئيسية.
• القيم المتكررة (حتى لو اختلفت الحروف الكبيرة والصغيرة) تُدمج في تصنيف واحد.
• يُربط كل عميل بالتصنيف المقابل لقيمته القديمة.
• يتم الترحيل في الخلفية دون تعطيل استخدام النظام.

أين تُستخدم التصنيفات

أسئلة شائعة

ما معنى التصنيفات في إعدادات المريض؟

هي تصنيفات العملاء نفسها؛ في الحسابات ذات النشاط الطبي يظهر العملاء باسم المرضى، فتظهر الشاشة إعدادات المرضى ← التصنيفات. وتستخدمها لتقسيم المرضى إلى مجموعات مثل «تأمين» و«نقدي» أو حسب شركة التأمين، ثم البحث والتقارير بها. راجع اسم الشاشة حسب نشاط الحساب.

لماذا تختلف أسماء القوائم في حسابي عن هذا الدليل؟

لأن تسمية العملاء تتغير حسب نشاط الحساب. الوظائف واحدة والاختلاف في الاسم فقط.

هل يمكن ربط العميل بأكثر من تصنيف؟

نعم، حقل التصنيف في ملف العميل يقبل اختيار أكثر من تصنيف.

لماذا لا أستطيع حذف تصنيف؟

لأنه مرتبط بعملاء أو له تصنيفات فرعية. انقل العملاء والتصنيفات الفرعية أولًا ثم احذفه.

ماذا حدث لتصنيفات العملاء القديمة المكتوبة نصًا؟

رُحّلت تلقائيًا إلى قائمة التصنيفات كتصنيفات رئيسية، ودُمجت المكررة منها، وبقي كل عميل مرتبطًا بتصنيفه.