إضافة مقاولين الباطن في دليل الحسابات

في حالة رغبت في فصل المقاولين من الباطن عن الموردين في دليل الحسابات لشركات المقاولات، يمكنك اتباع الخطوات الموضحة في هذا الدليل.

لكي تقوم بعملية فصل الموردين عن مقاولين الباطن، تبدأ العملية بفصل حسابات كلاهما في دليل الحسابات.
اضغط على “دليل الحسابات” المنسدلة عن “المحاسبة” بالقائمة الرئيسية ثم اضغط على “الخصوم” ثم “الخصوم المتداولة” ثم “الدائنون” واضغط على “أضف حساب”.

ادخل اسم الحساب “مقاولين من الباطن” وحدد نوع الحساب “حساب رئيسي” ثم اضغط على زر “حفظ”.

داخل حساب مقاولين من الباطن الرئيسي عليك إضافة حساب فرعي لكل مقاول على حِدة
اضغط على حساب “مقاولين من الباطن” ثم اضغط على “أضف حساب”.

ادخل اسم الحساب الفرعي للمقاول الأول، وليكن على سبيل المثال: “مقاول من الباطن 1” واختر نوع الحساب “حساب فرعي” واضغط على زر “حفظ” لتجد بعدها الحساب الفرعي لهذا المقاول وقد تمت إضافته داخل الحساب الرئيسي “مقاولين من الباطن”.

للسماح بتوجيه حسابات مقاولين الباطن إلى حساب مقاولين الباطن في دليل الحسابات بدلًا من حساب الموردين ينبغي ضبط التوجيه المحاسبي للموردين طبقًا للخطوات التالية.
اضغط على “إعدادات الحسابات العامة” المنسدلة عن “المحاسبة” بالقائمة الرئيسية ثم اضغط على “توجيه الحسابات”.

اضغط على “المشتريات” من القائمة الجانبية واختر من القائمة المنسدلة عن “الموردين” نوع التوجيه ليكون “تعيين لكل منها” ثم اضغط على زر “حفظ”.

لإضافة مقاول من الباطن، علينا اتباع نفس خطوات إضافة مورد مع اختيار حساب المقاول على دليل الحسابات لربطه بالملف الشخصي للمقاول وبالتالي ترتبط معاملات المقاول بالحساب المرغوب في دليل الحسابات لا في حساب الموردين.

اضغط على “إدارة الموردين” المنسدلة عن “المشتريات” بالقائمة الرئيسية ثم اضغط على “أضف المورد”.

أضف اسم مقاول الباطن في الحقل الخاص باسم المورد، واختر الحساب الفرعي الخاص بحساب مقاول الباطن هذا في دليل الحسابات من حقل “الحساب”، واستكمل البيانات ثم اضغط على زر “حفظ”.

اضغط على “فواتير الشراء” المنسدلة عن “المشتريات” بالقائمة الرئيسية واختر اسم مقاول الباطن المراد من حقل “المورد” واستكمل بيانات فاتورة الشراء ثم اضغط على زر “حفظ”.

تجد فاتورة الشراء الخاصة بهذا المقاول ضمن معاملات الحساب الخاص به في دليل الحسابات.