تعديل بيانات العميل من صفحة إنشاء فاتورة
كثيرًا ما نحتاج لتعديل بيانات العملاء مثل “اسم العميل”، ونريد إصدار الفواتير باسم العميل الجديد بعد التعديل، ولسهولة تنفيذ هذه التعديلات يمكنك إجرائها من صفحة إنشاء الفاتورة بدلًا من الدخول لصفحة العميل ثم العودة لصفحة الفاتورة مرة أخرى.
ملحوظة:
- تغيير اسم العميل لن يؤثر على الفواتير التي تم إصدارها سابقًا لكن بالطبع سيؤثر على أي فاتورة جديدة يتم إصدارها بعد التعديل.
خطوات تعديل بيانات العميل في صفحة إنشاء فاتورة
- اضغط على “المبيعات” من القائمة الرئيسية.
- اضغط على “إنشاء فاتورة”.
- أدخل بيانات الفاتورة حسب المطلوب، ولمزيد من التفاصيل، راجع دليل “ضبط بيانات الفاتورة“.
- العميل: حدد العميل صاحب الفاتورة من قائمة العملاء المسجلين.
- بعد اختيار وتحديد العميل اضغط على “تعديل البيانات” الموجودة بجانب اسم العميل.
- قم بتعديل البيانات المطلوبة، مثال: “الاسم التجاري“.
- بعد تعديل البيانات اضغط على “حفظ العميل” الموجودة أسفل بيانات العميل.
- بعد الحفظ سيظهر العميل بالاسم الجديد بعد التعديل ويمكنك حفظ الفاتورة بالتعديلات الجديدة.
- قم باستكمال بيانات الفاتورة ولمزيد من التفاصيل راجع دليل “إنشاء فاتورة مبيعات“.
مثال:
1- بعد اختيار العميل “Daftra” يتم الضغط على “تعديل البيانات” لتغيير الاسم الخاص بالعميل.
2- تم تعديل الاسم التجاري للعميل من “Daftra” إلى “دفترة”.
3- الضغط على “حفظ العميل” بعد تعديل البيانات.
4- بعد الحفظ سيظهر “اسم العميل” بالاسم الجديد بعد التعديل كما موضح بالصورة التالية.
أخطاء يجب تجنبها أثناء إضافة بيانات العميل في تصميم فاتورة
في بعض الأحيان قد نحتاج إلى إضافة تصميم جديد لفواتير المبيعات أو تعديل البيانات الخاصة بالعميل داخل قالب الفاتورة،
لتجنب هذه الأخطاء يجب دائمًا استخدام المتغيرات الخاصة ببيانات العميل وعدم إضافة اسم عميل داخل “بيانات العميل” الموجودة بالقالب.
خطوات إضافة بيانات / اسم العميل بطريقة صحيحة:
- اضغط على “القوالب” من القائمة الرئيسية.
- اضغط على “قوالب للطباعة“.
- اضغط على بطاقة “تصاميم الفواتير وعروض الأسعار“.
- اضغط على زر “تصميم جديد“.
- في حال كان لديك تصميم بالفعل اضغط على الثلاث نقاط “…” المقابلين للتصميم ثم اضغط على “تعديل”.
- حدد أحد التصميمات الابتدائية المدعومة من البرنامج للتعديل عليها.
- قم بإجراء التعديلات المطلوبة في قسم “بيانات العميل“، حيث يمكن التعديل على ما يلي:
- شركة العميل: استخدم المتغير “{%client_business_name%}” لإضافة اسم العميل التجاري بشكل متغير مع كل فاتورة“ جديدة.
- الرقم الضريبي للعميل: استخدم المتغير “{%client_bn2%}” لإضافة الرقم الضريبي للعميل بشكل متغير مع كل فاتورة“ جديدة.
- جوال العميل: استخدم المتغير “{%client_mobile%}” لإضافة رقم جوال العميل بشكل متغير مع كل فاتورة“ جديدة.
- بريد العميل: استخدم المتغير “{%client_email%}” لإضافة بريد العميل الإلكتروني بشكل متغير مع كل فاتورة“ جديدة.
- قم باستخدام صفحة “دليل المتغيرات الكامل” للحصول على البيان المطلوب إضافته في قالب الفاتورة.
- اضغط على زر “حفظ.
مثال:
1- قم بالضغط على “تعديل” لتعديل تصميم موجود بالفعل أو “تصميم جديد” لإضافة تصميم جديد
2- قم بالضغط على “بيانات العميل” لتعديل البيانات المطلوب إضافتها في التصميم
3- قم بإضافة المتغيرات المطلوبة في المربع الخاص ببيانات العميل عن طريق النقر على المتغير المطلوب من خلال الكلمات المستبدلة
*يمكنك استخدام صفحة “دليل المتغيرات الكامل” الموجودة أسفل الكلمات المستبدلة للحصول على جميع المتغيرات.