قائمة العملاء

1. عرض قائمة العملاء بالحساب

  1. اضغط على “العملاء” من القائمة الرئيسية.
  2. اضغط على “إدارة العملاء”.
  3. يستعرض لك البرنامج قائمة العملاء المسجلين بالحساب.
    • يمكن النقر فوق مربع الاختيار أعلى الصفحة لتحديد قائمة العملاء بالكامل والاختيار بين:
      • الكل (الصفحة الحالية): تحديد جميع العملاء في الصفحة نفسها.
      • الكل (جميع الصفحات): تحديد جميع العملاء في كل الصفحات.
    • استعرض قائمة “الإجراءات” لتطبيق مجموعة من الإجراءات السريعة على قائمة العملاء المحددة؛ يمكنك مراجعة دليل  “التحكم في مجموعة العملاء”.
    • استخدم زري التنقل (<) (>) للتبديل بين صفحات العرض لقوائم العملاء.
    • اضغط على علامة الترس للوصول إلى صفحة “تصنيفات العملاء”.
    • اضغط على زر “استيراد” لرفع ملف جاهز ببيانات العملاء إلى البرنامج. راجع دليل “استيراد بيانات العملاء”.
    • اضغط على زر “إضافة عميل” للبدء في إضافة عميل جديد.
    • يمكن استخدام أدوات البحث في الأسفل للوصول إلى العميل المطلوب بشكل سريع.
    • اضغط على زر “بحث متقدم” للوصول إلى أدوات بحث وفلترة أكثر احترافية.
    • على رأس قائمة العملاء يمكن الضغط على “الترتيب حسب” والاختيار من بين أكثر من طريقة لترتيب قائمة العملاء مثل (الاسم، تاريخ الانشاء، كود العميل، الحالة).

2. التحكم في مجموعة العملاء

  1. اضغط على “العملاء” من القائمة الرئيسية.
  2. اضغط على “إدارة العملاء”.
  3. حدد مجموعة من العملاء من خلال النقر فوق مربع الاختيار الموجود بالزاوية العلوية اليمنى لبطاقة كل عميل.
  4. يمكن تحديد قائمة العملاء كاملة من أعلى الصفحة والاختيار من بين:
    • الكل (الصفحة الحالي): تحديد جميع العملاء في الصفحة نفسها.
    • الكل (جميع الصفحات): تحديد جميع العملاء في كل الصفحات.
  5. اختر الإجراء المناسب من القائمة المنسدلة “الإجراءات” من بين مجموعة الإجراءات المتاحة:
    • حذف: احذف العملاء المحددين بالقائمة.
    • موقوف: يتم وقف العملاء المحددين بالقائمة ومنعهم من الدخول في أي عمليات بالحساب.
    • إلغاء الوقف: يتم إلغاء الوقف عن العملاء المحددين بالقائمة.
    • إنشاء فاتورة: لإنشاء فاتورة موحدة لكافة العملاء المحددين بالقائمة.
    • أرسل بريد: إرسال بريد إلكتروني لمجموعة العملاء المحددين بالقائمة.
    • تغيير الحالة: تعيين أو تغيير الحالة لكافة العملاء المحددين بالقائمة.
    • تغيير التصنيف: تعيين أو تغيير التصنيف لكافة العملاء المحددين بالقائمة.
    • إرسال رسالة نصية: إرسال رسالة نصية قصيرة SMS لمجموعة العملاء المحددين بالقائمة.