كشف حساب العميل

كشف حساب العميل هو الوثيقة التي توضح تفاصيل المعاملات المالية بينك وبين العميل. يضم نوع العملية وتاريخها والمبلغ المستحق. ويعرض الكشف الحركات المسجلة على حساب العميل المربوط به في دليل الحسابات، ومنها قيود اليومية المسجلة على هذا الحساب.

استعراض كشف حساب العميل

1. اضغط على العملاء من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على إدارة العملاء.
3. اضغط على ملف العميل المطلوب.
4. اضغط على زر كشف حساب.

• يمكن طباعة كشف الحساب مباشرة أو تنزيله بتنسيق PDF.

استعراض كشف الحساب بشكل تفصيلي

1. اضغط على العملاء من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على إدارة العملاء.
3. اضغط على ملف العميل المطلوب عرضه بشكل تفصيلي.
4. اضغط على زر حركة الحساب.
5. انقر فوق مربع اختيار اعرض التفاصيل.
   • سيقوم البرنامج بعرض حركة حساب العميل بالتفصيل مع محتويات كل فاتورة مضمَّنة.
6. يمكنك النقر فوق رقم الفاتورة أو عمليات الدفع لاستعراضها استعراضًا تفصيليًا في علامة تبويب جديدة.
7. اضغط على زر طباعة لطباعة كشف الحساب التفصيلي.
8. لتصدير كشف الحساب التفصيلي، اضغط على زر خيارات التصدير واختر من بين:
   • تصدير إلى CSV: تصدير كشف الحساب بملف بتنسيق CSV.
   • تصدير إلى PDF: تصدير كشف الحساب بملف بتنسيق PDF.
   • إرسال رسالة للعميل: تصدير كشف الحساب إلى العميل عبر البريد الإلكتروني.

إرسال كشف الحساب عبر البريد الإلكتروني

1. اضغط على العملاء من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على إدارة العملاء.
3. اضغط على ملف العميل المطلوب إرسال كشف حسابه عبر البريد الإلكتروني.
4. اضغط على زر كشف الحساب من بين الإجراءات المتاحة.
5. اضغط على زر إرسال إلى العميل.
   • ملاحظة: لن يظهر لك زر إرسال رسالة للعميل إلا في حال توافر بريد إلكتروني معرف في ملف العميل.

أسئلة شائعة

لماذا لا يظهر قيد اليومية في كشف حساب العميل؟

يظهر القيد في كشف حساب العميل إذا كان مسجلًا على حساب العميل نفسه المربوط به في دليل الحسابات. أما إذا سُجّل على حساب إيرادات أو حساب آخر، فلا يظهر ولا يغيّر رصيد العميل. ولتسجيل مبلغ حوّله العميل لسداد مديونيته، اجعل القيد مدينًا بحساب البنك، ودائنًا بحساب العميل نفسه، فيظهر في كشف الحساب ويخفض رصيده، بما فيه الرصيد الافتتاحي.

ما الفرق بين كشف الحساب وحركة الحساب؟

كشف حساب يعرض ملخص حركات العميل ويمكن طباعته أو تنزيله بصيغة PDF أو إرساله للعميل. أما حركة الحساب فتتيح عرض حركة العميل بالتفصيل مع محتويات كل فاتورة بعد تحديد اعرض التفاصيل.