تعديل ملف العميل
تتيح هذه الشاشة تعديل بيانات عميل موجود مسبقًا في دفترة، من معلومات الاتصال والعنوان إلى بيانات الحساب والفوترة والحقول المخصصة.
قبل البدء
- تأكد أولًا من تفعيل تطبيق العملاء من خلال إدارة التطبيقات عن طريق التوجه إلى الإعدادات من القائمة الرئيسية.
الخطوات
- من القائمة الرئيسية، اضغط على العملاء.
- اختر إدارة العملاء.
- افتح ملف العميل المطلوب تعديله، ثم اضغط على تعديل لتعديل الحقول المطلوبة ضمن الأقسام التالية:
قسم بيانات العميل:
- نوع العميل: فردي أو تجاري (القيمة الافتراضية: فردي).
- إذا اخترت فردي، يظهر حقل الاسم بالكامل (إلزامي)، وحقل النوع، وتاريخ الميلاد.
- إذا اخترت تجاري، يظهر حقل الاسم التجاري (إلزامي)، بالإضافة إلى الاسم الأول والاسم الأخير (لشخص التواصل الرئيسي في الشركة).
- الهاتف والجوال.
- بيانات العنوان: رقم المبنى، اسم الشارع، الرقم الفرعي، الحي، المدينة، الرمز البريدي، العنوان المختصر.
- البلد (تظهر المنطقة الزمنية فقط إذا اختلف البلد المختار عن بلد حسابك الافتراضي).
- رقم العمل والرقم الضريبي / سجل تجاري أو رقم موحد (تختلف التسمية وقواعد التحقق حسب البلد المختار).
- الرقم الضريبي الموحد (يظهر فقط للعملاء الأفراد في السعودية).
- الحد الائتماني والمدة الائتمانية بالأيام.
- رقم الهوية الوطنية.
- الرابط.
- يمكنك إظهار خريطة لتحديد موقع العميل، والبحث عن موقع أو استخدام موقعك الحالي.
- يمكنك إضافة عنوان ثانوي بتفعيل خيار “إضافة عنوان ثانوي”.
- يمكنك إضافة جهات اتصال متعددة (اسم أول، اسم أخير، بريد إلكتروني، هاتف، جوال) من قسم قائمة الاتصال، بالضغط على إضافة.
- يمكنك إضافة عناوين متعددة من قسم قائمة العناوين، بالضغط على إضافة.
قسم بيانات الحساب:
- رقم الكود (إلزامي).
- طريقة الفوترة: أرسل عبر البريد أو طباعة.
- العملة.
- البريد الإلكتروني (إلزامي إذا كانت طريقة الفوترة أرسل عبر البريد).
- التصنيف.
- الملاحظات.
- المرفقات: يمكن رفع عدة ملفات، بالصيغ المسموحة: pdf, doc, docx, xls, xlsx, csv, jpg, png, gif, zip, jpeg.
- لغة العرض: العربية أو الإنجليزية.
- مجموعات الأسعار.
- شركة التأمين وفئة التأمين ورقم التأمين، إن وُجدت.
- وسوم العميل (حقل وسوم قابل للبحث والإضافة).
قسم معلومات إضافية (حقول مخصصة، إن وُجدت).
- اضغط على زر حفظ لتأكيد التعديلات.
آلية عمل النظام
- تسمية حقل الاسم (كامل/تجاري)، وظهور حقلي الاسم الأول والأخير، وظهور حقلي النوع وتاريخ الميلاد، تتغير تلقائيًا بحسب نوع العميل المحدد (فردي/تجاري).
- تسمية وقواعد تحقق حقلي “رقم العمل” و”سجل تجاري/رقم موحد” تُحدَّد ديناميكيًا حسب البلد المختار.
- حقل المنطقة الزمنية لا يظهر إلا إذا اختلف البلد المختار عن بلد الحساب الافتراضي.
- حقل الرقم الضريبي الموحد يظهر فقط لعميل فردي في السعودية.
- عند الحفظ، تُرسَل البيانات إلى النظام، ويُعاد توجيه المستخدم بعد الحفظ الناجح.
- في حال وجود أخطاء تحقق على حقول مثل الرقم الضريبي أو السجل التجاري، يعاد عرض الشاشة مع تمييز الحقل المعني بحد أحمر وعرض رسالة الخطأ أسفله مباشرة.
ملاحظات
- الرقم الضريبي (للسعودية) يجب أن يكون 15 رقمًا، يبدأ وينتهي بالرقم 3.
- سجل تجاري / رقم موحد (للسعودية) يجب أن يكون 10 أرقام.