إضافة موعد
- اضغط على “العملاء” من القائمة الرئيسية.
- اضغط على “المواعيد”.
- اضغط على زر “موعد جديد”.
- حدد “العميل” من قائمة العملاء بالحساب.
- اضبط تاريخ ووقت الموعد من حقل “التاريخ”.
- أدخل قيمة “المدة” لضبط الفترة الزمنية التي يستغرقها الموعد.
- حدد الإجراء المطلوب من قائمة “الإجراءات”.
- أضف “الملاحظات” الخاصة بالموعد في محرر النص المرفق مع أدوات التنسيق.
- يمكنك تحديد مجموعة من الخيارات المتاحة مثل:
- مشاركة مع عميل: إرسال بيانات الموعد إلى صفحة العميل
- ملحوظة: ليتمكن العميل من عرض الموعد؛ يجب ضبط صلاحية عرض المواعيد على صفحته الخاصة. لمزيد من التفصيل راجع دليل “إعدادات العميل”
- متكرر: يتم تكرار الموعد على فترات ثابتة وحتى تاريخ محدد.
- تعيين إلى موظفين: يتم اختيار موظف أو أكثر لعرض ومتابعة الموعد مع العميل.
- ملحوظة: يجب أن يكون هذا الموظف (مستخدم) يمكنه استخدام الحساب.
- اضغط على زر “حفظ”.