الوصف المخصص في كشف حساب العميل

عند إنشاء فاتورة مبيعات يُنشئ النظام قيدًا محاسبيًا، ووصف هذا القيد افتراضيًا هو رقم الفاتورة فقط. يمكنك تغيير هذا الوصف إلى نص ثابت، أو إلى بيانات من الفاتورة نفسها مثل رقمها وكود العميل، أو إلى وصف تكتبه لكل فاتورة على حدة. يشرح هذا المقال الطرق الثلاث، وأين يظهر الوصف بعد ذلك.

محتويات المقال

• الوصف الافتراضي
• تفعيل الوصف المخصص
• وصف ثابت لكل الفواتير
• وصف من بيانات الفاتورة (المتغيرات)
• وصف مختلف لكل فاتورة على حدة
• أين يظهر الوصف المخصص؟
• الفواتير السابقة
• أسئلة شائعة

الوصف الافتراضي

بدون أي إعداد، يظهر في وصف قيد الفاتورة رقم الفاتورة فقط، مثل: فاتورة #00013.

تفعيل الوصف المخصص

1. من القائمة الرئيسية اضغط المبيعات، ثم إعدادات المبيعات.
2. اختر إعدادات الفواتير.
3. انتقل إلى قسم القيود المحاسبية.
4. فعّل وصف مخصص لقيود اليومية. يظهر حقل قالب الوصف المخصص لقيود اليومية وبجانبه زر دليل المتغيرات.

وصف ثابت لكل الفواتير

اكتب في حقل قالب الوصف المخصص لقيود اليومية النص الذي تريده، ثم اضغط حفظ. يُستخدم النص نفسه وصفًا لقيود كل فواتير المبيعات الجديدة، ويمكنك رؤيته في حركة الحساب داخل ملف العميل.

وصف من بيانات الفاتورة (المتغيرات)

المتغيرات تُستبدل ببيانات كل فاتورة، فيختلف الوصف من فاتورة لأخرى تلقائيًا.

1. في قسم القيود المحاسبية اضغط دليل المتغيرات.
2. اضغط علامة النسخ بجانب المتغير المطلوب.
3. الصق المتغير في حقل قالب الوصف المخصص لقيود اليومية، واكتب بجانبه أي نص تريده.
4. اضغط حفظ.

المتغير	يعرض
{%invoice_no%}	رقم الفاتورة
{%client_business_name%}	الاسم التجاري للعميل
{%date%}	تاريخ الفاتورة

مثال: فاتورة رقم {%invoice_no%} – {%client_business_name%} يظهر في القيد: فاتورة رقم 00014 – شركة الأفق.

وصف مختلف لكل فاتورة على حدة

لكتابة وصف خاص بكل فاتورة، أضف حقلًا إضافيًا إلى فاتورة المبيعات، ثم ضع متغيره في قالب الوصف.

الخطوة 1: أضف حقلًا إضافيًا إلى الفاتورة

1. افتح فاتورة مبيعات جديدة، واضغط إعدادات الحقول المخصصة أسفل الفاتورة.
2. اسحب حقل سطور متعددة إلى منتصف الصفحة.
3. اكتب اسم الحقل، مثل «وصف إضافي»، واضغط حفظ.

الخطوة 2: أضف متغير الحقل إلى قالب الوصف

1. افتح إعدادات الفواتير ← قسم القيود المحاسبية، واضغط دليل المتغيرات.
2. انسخ متغير الحقل الجديد، مثل «وصف إضافي – فاتورة».
3. الصقه في حقل قالب الوصف المخصص لقيود اليومية بجانب {%invoice_no%}، ثم اضغط حفظ.

الخطوة 3: اكتب الوصف في الفاتورة

عند إنشاء فاتورة اكتب وصفها في حقل «وصف إضافي» واحفظها. يظهر الوصف في حركة الحساب مع رقم الفاتورة.

مثال: القالب {%invoice_no%} – {%متغير الحقل الإضافي%} يظهر في القيد بالشكل: 00014 – النص الذي كتبته في الحقل. وإذا أردت كلمة «فاتورة» قبل الرقم فاكتبها في القالب: فاتورة {%invoice_no%} – {%متغير الحقل الإضافي%}.

أين يظهر الوصف المخصص؟

الوصف المخصص هو وصف القيد المحاسبي للفاتورة، لذلك يظهر في الشاشات والتقارير التي تعرض القيود فقط:

الشاشة أو التقرير	هل يظهر الوصف المخصص؟
حركة الحساب داخل ملف العميل	نعم
التقارير ← تقارير العملاء ← كشف حساب العميل	نعم
دفتر الأستاذ لحساب العميل	نعم
زر كشف حساب داخل ملف العميل	لا؛ يعرض الفواتير والمدفوعات برقمها وليس بوصف القيد

الفواتير السابقة

• لا يتغير وصف الفواتير السابقة تلقائيًا بعد تعديل القالب.
• عند تعديل فاتورة سابقة وحفظها يُعاد إنشاء قيدها، فيظهر فيه الوصف حسب القالب الحالي.

أسئلة شائعة

لماذا اختفى رقم الفاتورة من الوصف بعد إضافة الوصف المخصص؟

لأن القالب يحتوي على متغير الحقل الإضافي فقط. أضف {%invoice_no%} إلى قالب الوصف ليظهر رقم الفاتورة بجانبه.

لماذا لا يظهر الوصف المخصص في كشف الحساب داخل ملف العميل؟

لأن زر كشف حساب في ملف العميل يعرض الفواتير والمدفوعات برقمها ولا يقرأ وصف القيد. استخدم حركة الحساب داخل ملف العميل، أو كشف حساب العميل من التقارير ← تقارير العملاء، أو دفتر الأستاذ لحساب العميل.

هل يظهر الوصف المخصص في تبويب حركة الحساب داخل ملف العميل؟

نعم. تبويب حركة الحساب داخل ملف العميل يعرض القيود المحاسبية، فيظهر فيه رقم الفاتورة مع الوصف المخصص. الشاشة الوحيدة في ملف العميل التي لا يظهر فيها الوصف المخصص هي زر كشف حساب.

أين أجد إعداد الوصف المخصص لقيود الفواتير؟

إعدادات المبيعات ← إعدادات الفواتير ← قسم القيود المحاسبية ← وصف مخصص لقيود اليومية، ثم دليل المتغيرات لإضافة المتغيرات.

هل يتغير وصف الفواتير القديمة؟

لا يتغير تلقائيًا، لكن عند تعديل الفاتورة القديمة وحفظها يتحدث وصف قيدها حسب القالب الحالي.