إدارة تصنيفات العملاء وتخصيصها

كيفية الوصول إلى الشاشة

• من القائمة الرئيسية، اضغط على “إعدادات العملاء”.
• اختر “التصنيفات”.

شاشة قائمة التصنيفات

أدوات البحث

• الاسم: قائمة منسدلة/حقل بحث للبحث باسم التصنيف.
• التصنيف الرئيسي: قائمة منسدلة للبحث حسب الفئة الأم المرتبطة.
• زرَّا إعادة التعيين وبحث.

محتوى القائمة

• تعرض النتائج: اسم التصنيف، والتصنيف الرئيسي (إن وُجدت).
• زر “تصنيف جديد” لإضافة تصنيف جديد.
• مربع اختيار لتطبيق إجراءات جماعية على التصنيفات المحددة، مع قائمة “الإجراءات” (تتضمن على الأقل خيار حذف).
• قائمة النقاط الثلاث بجانب كل تصنيف، وتتضمن: تعديل وحذف.

إضافة/تعديل تصنيف

يحتوي نموذج إضافة أو تعديل التصنيف على الحقول التالية:

• الاسم (مطلوب): حقل نصي حر.
• التصنيف الرئيسي (اختياري): قائمة منسدلة قابلة للبحث تعرض جميع التصنيفات الموجودة. لا يمكن تعيين التصنيف كتصنيف رئيسي لنفسه.
• المرفقات (اختياري): رفع ملف.
• الوصف (اختياري): حقل نصي حر متعدد الأسطر.

قواعد حذف التصنيف

لا يمكن حذف تصنيف في الحالتين التاليتين:

• إذا كان هناك عملاء مرتبطون بها.
• إذا كانت تحتوي على تصنيفات فرعية.

في هذه الحالة، تظهر رسالة: “لا يمكن حذف هذا التصنيف لأنه مرتبط بعملاء أو تصنيفات فرعية. يرجى إعادة تعيينه أولاً.”

عرض تفاصيل التصنيف وقائمة العملاء المرتبطين

• من قائمة التصنيفات، اضغط على إجراء “عرض” لأي تصنيف للاطلاع على تفاصيلها.
• تعرض شاشة العرض ضمن تبويب “التفاصيل”: الاسم، التصنيف الرئيسي، الوصف، والمرفقات.
• يظهر تبويب “العملاء” فقط في حال وجود عميل واحد على الأقل مرتبط بالتصنيف.
• يعرض تبويب “العملاء” قائمة بالعملاء المرتبطين بنفس أسلوب شاشة قائمة العملاء الرئيسية، مع نفس الإجراءات المتاحة هناك.
• يمكنك تصفية العملاء ضمن هذا التبويب حسب الحالة، أو بالبحث عن اسم العميل، أو بالبحث باستخدام باركود العميل (في حال كان مفعّلاً).

حقل التصنيف في نموذج العميل

• استُبدل حقل التصنيف النصي الحر في نموذج إضافة/تعديل العميل بقائمة منسدلة قابلة للبحث ومتعددة الاختيار، تسحب بياناتها من قائمة التصنيفات الهيكلية الجديدة.
• يمكنك اختيار تصنيف واحدة أو أكثر لكل عميل.
• تظهر التصنيفات المختارة على هيئة وسوم داخل الحقل بعد اختيارها.
• تظهر التصنيفات الفرعية بشكل متداخل بصريًا أسفل التصنيف الرئيسي الخاصة بها ضمن القائمة المنسدلة، لمزيد من الوضوح.

ترحيل التصنيفات القديمة

• تُرحَّل جميع قيم التصنيفات الموجودة مسبقًا على سجلات العملاء تلقائيًا إلى قائمة التصنيفات الهيكلية الجديدة، وتُعامَل كتصنيفات رئيسية (بدون فئة رئيسية).
• في حال وجود قيم نصية مكررة (بغض النظر عن حالة الأحرف)، تُدمَج تلقائيًا في سجل تصنيف واحد أثناء الترحيل.
• يُستبدَل وسم التصنيف لكل عميل برابط يشير إلى التصنيف الهيكلي المُرحَّلة المقابلة له.
• تعمل عملية الترحيل كمهمة خلفية، ولا تؤثر على استخدام النظام أو تعطّله أثناء تنفيذها.

الفلاتر والتقارير

في أي مكان بالنظام يُستخدَم فيه حقل “تصنيف العميل” كفلتر (قائمة العملاء، التقارير، الشرائح)، يستمر هذا الفلتر بالعمل بشكل طبيعي مع نظام التصنيفات الهيكلي الجديد، ويشمل ذلك:

• نموذج إضافة/تعديل العميل.
• البحث المتقدم في شاشة إدارة العملاء.
• قواعد برنامج الولاء (لربط قاعدة ولاء بتصنيف عملاء محدد).
• تقرير أرصدة العملاء.
• تقرير قائمة العملاء.

• دليل متغيرات القوالب القابلة للطباعة: متغيّر {%client_category%} المستخدم لطباعة فئة تصنيف العميل على الفواتير والمستندات.
• قوالب الرسائل النصية/الإشعارات: نفس المتغيّر {%client_category%} قد يُستخدَم في قوالب الرسائل النصية أو الإشعارات الآلية.

ملاحظة: نظرًا لأن العميل أصبح بإمكانه الانتماء لأكثر من تصنيف في آنٍ واحد، فإن أي مكان يستخدم متغيّر {%client_category%} (مثل القوالب القابلة للطباعة أو قوالب الرسائل) يعرض الآن جميع الفئات المرتبطة بالعميل بدلاً من تصنيف واحدة فقط.