إضافة حقل مخصص في ملف العميل وعرضه في تصاميم الطباعة

يتيح لك النظام إضافة حقول مخصصة إلى ملف العميل لتسجيل بيانات إضافية تحتاجها، ومن ثم إدراج هذه الحقول داخل تصاميم الفواتير وعروض الأسعار وغيرها من المستندات القابلة للطباعة. بهذه الطريقة، يمكنك تخصيص المستندات المُرسَلة لعملائك لتعرض بيانات إضافية مباشرة، دون الحاجة للرجوع إلى مكان آخر. يشرح هذا الدليل خطوات إنشاء حقل مخصص لتسجيل رصيد العميل، ثم كيفية إدراجه ضمن تصميم الطباعة المطلوب.

• من القائمة الرئيسية، توجه إلى القائمة المنسدلة “العملاء“، ثم اضغط على “إعدادات العميل“.
• اضغط على “الحقول الإضافية“.

• من قائمة الحقول الجانبية، اسحب حقل “سطر واحد” إلى الشاشة.
• أدخل اسمًا مناسبًا للحقل (مثال: “رصيد العميل“).
• اضغط على زر “حفظ“.

بمجرد الحفظ، يظهر هذا الحقل تلقائيًا أسفل ملف كل عميل في الحساب، وتصبح قيمته قابلة للتعديل يدويًا لكل عميل على حدة.

• من القائمة الجانبية، اضغط على “القوالب“.
• اضغط على “قوالب للطباعة“.
• من قائمة الفئات المعروضة، اضغط على بطاقة “العملاء“.

• اختر القالب الذي تريد تعديله (مثال: قالب “مطالبة مالية“)، أو أنشئ قالبًا جديدًا.
• أدخل الصيغة المناسبة داخل القالب، واستخدم القائمة المنسدلة “Placeholders” لاختيار:
  • الحقل الإضافي الذي أنشأته في الجزء الأول (رصيد العميل).
  • اسم شركة العميل (Client Company Name)، أو أي بيانات أخرى تريد إظهارها بجانب الرصيد.
• اضغط على زر “حفظ“.

• من القائمة الجانبية، اضغط على “إدارة العملاء“.
• اختر العميل الذي تريد تسجيل رصيده.
• في أسفل ملف العميل، ستجد الحقل الإضافي الذي أنشأته سابقًا (“رصيد العميل“).
• أدخل قيمة رصيد العميل الحالي في هذا الحقل.
• اضغط على زر “حفظ“.

• من ملف العميل، اضغط على “المطبوعات“.
• اختر القالب الذي أضفت إليه حقل الرصيد (مثال: “مطالبة مالية“).

• سيظهر رصيد العميل المُدخَل مسبقًا مطبوعًا مباشرة ضمن المستند، دون الحاجة لأي إدخال إضافي.