إدارة الحد الائتماني والمدة الائتمانية للعملاء

العميل مدين في معظم حالاته بمبالغ مالية جراء خدمات ومنتجات حصل عليها، ولكن ما أقصى قيمة للمديونية لا يمكن له تجاوزها؟ وما أقصى فترة سماح يمكنه تسديد مديونياته خلالها؟ هذا ما يمكنك التحكم فيه من خلال الحد الائتماني المحدد لأقصى مبلغ لاستدانة العميل، والمدة الائتمانية المحددة لأقصى مدة يتاح للعميل تسديد ديونه خلالها.

 

اضغط على “إعدادات العملاء” المنسدلة عن “العملاء” بالقائمة الرئيسية واضغط على بطاقة “عام”.

فعّل حقلي “المدة الائتمانية” و“الحد الائتماني” ✅ ثم اضغط على زر “حفظ”.

الحد الائتماني والمدة الائتمانية يتم تحديدهم فقط عند إضافة عميل جديد، وذلك بالضغظ على “إضافة عميل جديد” المنسدلة عن “العملاء” بالقائمة الرئيسية

وإدخال أقصى مبلغ مسموح مداينة هذا العميل به في حقل “الحد الائتماني” وأقصى مدة يُسمَح له بسداد الفواتير خلالها في حقل “المدة الائتمانية”.

يطبق الحد الائتماني والمدة الائتمانية على جميع مديونيات العميل بشكل تلقائي بعد ضبطه في ملف العميل، توجه مثلًا إلى “إنشاء فاتورة” المنسدلة عن “المبيعات” بالقائمة الرئيسية، وادخل بنود للعميل تتخطى قيمتها بالإضافة لمديونياته السابقة غير المسددة الحد الائتماني المحدد له واضغط على زر “حفظ”.

سيرفض النظام إنشاء الفاتورة وتظهر رسالة فشل مضمونها: 

“تخطى العميل الحد الائتماني”.