كيفية ضبط إعدادات العميل
- اضغط على “العملاء” من القائمة الرئيسية.
- اضغط على “إعدادات العميل”.
- اضغط على بطاقة “إعدادات العملاء“. ثم قم بضبط الإعدادات الأساسية الخاصة:
- نوع العميل: يحدد نوع العميل الذي سيتم التعامل معه داخل النظام.
يمكنك الاختيار بين:
- فرد فقط: مخصص للعملاء الأفراد، ويشمل بيانات شخصية مثل الاسم، العنوان، ورقم الهاتف.
- تجاري فقط: مخصص للشركات والمؤسسات، ويشمل بيانات مثل الاسم التجاري والسجل التجاري والضريبة.
- فردي وتجاري معًا: يتيح إضافة عملاء أفراد أو شركات حسب الحاجة، ويتم عرض الحقول تلقائيًا بناءً على النوع المختار.
- الرقم التسلسلي للعميل التالي: يعرض الرقم الذي سيستخدمه النظام تلقائيًا عند إضافة عميل جديد، مع إمكانية التحكم الكامل في تنسيقه من خلال إعدادات الترقيم المتسلسل.
لمزيد من التفاصيل، يمكنك الرجوع إلى دليل ضبط الترقيم المسلسل للعمليات على الحساب.
- البيانات المالية: تتحكم في إعدادات الرصيد والحسابات المالية الخاصة بالعميل.
- الرصيد الافتتاحي:
يتيح إدخال رصيد مبدئي لحساب العميل عند إضافته لأول مرة في النظام.
لمزيد من التفاصيل، يمكنك مراجعة دليل الرصيد الافتتاحي للعميل.
- الحد الائتماني:
يسمح بتحديد أقصى مبلغ يمكن للعميل الشراء به قبل السداد، ولا يمكن إصدار فواتير جديدة في حال تجاوزه إلا بعد السداد الجزئي أو الكامل.
لمزيد من التفاصيل، راجع دليل الحد الائتماني للعميل.
- المدة الائتمانية:
تحدد عدد الأيام المسموح بها للعميل لسداد الفواتير قبل اعتبارها متأخرة.
لمزيد من التفاصيل، راجع دليل المدة الائتمانية للعميل.
- بيانات الهوية: تُستخدم لتعريف العميل بدقة سواء كان فردًا أو شركة.
- الصورة: إمكانية رفع صورة شخصية للعميل أو شعار الشركة، ويتم استخدام صورة افتراضية في حال عدم الإضافة.
- رقم الهوية الوطنية / السجل التجاري: لتسجيل رقم الهوية للأفراد أو رقم السجل التجاري للشركات.
- تاريخ الميلاد: يُستخدم لتسجيل تاريخ ميلاد العميل في حالة الأفراد.
- النوع: تحديد نوع العميل (ذكر – أنثى) عند الحاجة.
- باركود: إنشاء رمز باركود خاص بالعميل لاستخدامه في البحث السريع أو في المطبوعات والمعاملات الداخلية.
- بيانات التواصل والعناوين: تساعد على تنظيم وسائل التواصل والوصول إلى العميل بسهولة.
- الروابط: إضافة روابط مواقع التواصل الاجتماعي أو الموقع الإلكتروني الخاص بالعميل.
- عناوين متعددة: إمكانية إضافة أكثر من عنوان للعميل مثل (المنزل – العمل – الفرع الرئيسي).
- الموقع على الخريطة: تحديد موقع العميل جغرافيًا لتسهيل الوصول أو خدمات التوصيل.
- يمكنك الضغط على “هل ترغب في إضافة حقول مخصصة لبيانات العملاء؟” للانتقال إلى صفحة إعداد الحقول الإضافية، والتحكم في إظهار أو إخفاء مجموعة مختلفة من الحقول داخل صفحة “إضافة العميل”.
- المراسلة والمشاركة: تمنحك تحكمًا كاملاً في آلية التواصل مع العملاء.
- إرسال بيانات العملاء عبر تطبيقات المراسلة: يتيح مشاركة بيانات العميل عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات التواصل المختلفة.
- إرسال تفاصيل المواعيد عبر تطبيقات المراسلة: يتيح إرسال إشعارات المواعيد مباشرة إلى العميل.
لمزيد من التفاصيل، يمكنك الرجوع إلى دليل كيفية ترتيب موعد للعميل.
- اضغط على زر “حفظ الإعدادات”.
