إضافة موعد متكرر

تتيح لك هذه الميزة من دفترة إمكانية تعيين موعد يتكرر تلقائيًا، دون الحاجة إلى إعادة ضبط الموعد في كل مرةٍ.

 

• ملحوظة: قبل البدء تأكد من تفعيل تطبيق متابعة العميل في حسابك.

خطوات إضافة موعد متكرر

1. اضغط على “العملاء” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على “المواعيد”.
3. اضغط على زر “موعد جديد”.
4. حدد “العميل” من قائمة العملاء بالحساب.
5. اضبط تاريخ ووقت الموعد من حقل “التاريخ”.
6. أدخل قيمة “المدة” لضبط الفترة الزمنية التي يستغرقها الموعد.
7. حدد الإجراء المطلوب من قائمة “الإجراءات”.
8. أضف “الملاحظات” الخاصة بالموعد في محرر النص المرفق مع أدوات التنسيق.
9. انقر فوق مربع الاختيار “متكرر”.
10. حدد الفترة التي يتكرر عندها الموعد (أسبوعيًا، شهريًا، سنويًا، وغيرها)
11. حدد تاريخ نهاية التكرار داخل حقل “التاريخ”.
    • ملحوظة: في حال ترك حقل “التاريخ” فارغًا، سيقوم النظام بتكرار الموعد لعدد لا نهائي من المرات.
12. انقر فوق مربع الاختيار “مشاركة مع العميل” لمشاركة تفاصيل الموعد مع العميل عند حفظه.
13. انقر فوق مربع الاختيار “تعيين إلى مستخدمين” لتعيين الموعد إلى مستخدم أو أكثر لمتابعة الموعد مع العميل.
14. حدد المستخدمين المراد تعيينهم إلى هذا الموعد من القائمة المنسدلة “اختر المستخدمين“.
15. اضغط على زر “حفظ”.

• يعرض النظام أول موعد والذي يليه فقط، ولا تظهر كافة المواعيد من بداية التكرار إلى نهايته.