تصنيف العملاء وكيفية الاستفادة منه

يفيدك تصنيف العملاء في تنظيم ملفات العملاء وسهولة البحث والفلترة وغيرها. وتعد هناك طريقتان رئيسيتان لتصنيف العملاء، لكل استخدامها الأمثل، نفصّلهما خلال السطور القادمة. 

بالإضافة لاستخدام التصنيفات لتمييز العملاء في مجموعات، يترتب عليها بعض الإجراءات الهامة كإضافة قواعد ولاء خاصة بتصنيف معين للعملاء تؤدي لمكافأتهم بعدد من النقاط مقابل كل عملية شراء لاستخدامها كخصومات فيما بعد. 

لإضافة تصنيف لعميل اضغط على “إضافة عميل جديد” المنسدلة عن “العملاء” بالقائمة الرئيسية، أو من خلال التعديل على ملف أحد العملاء الحاليين. ثم توجه إلى خانة التصنيف، واضغط على سهم القائمة المنسدلة لاختيار إحدى التصنيفات الموجودة أو اكتب التصنيف الجديد المراد إضافته ثم اضغط زر “Enter” من لوحة المفاتيح لإضافته، واستكمل البيانات ثم اضغط على زر “حفظ”.

أما الوسوم فتستخدم للدلالة على على حالة ما تختص بها عميل أو عدد من العملاء، ويمكنك إضافتها من نفس صفحة إضافة تصنيف العميل عن طريق كتابة الوسم في خانة الوسوم🔖 والضغط على زر “Enter” من لوحة المفاتيح أو باختيار أحد الوسوم القديمة من القائمة المنسدلة. 

عند التوجه لقائمة “إدارة العملاء” المنسدلة عن “العملاء” بالقائمة الرئيسية، ربما تجد أكثر من مسمى لتمييز العميل.

•  تجد بجوار اسم العميل في القائمة الرئيسية قبل الضغط عليه الحالة الثابتة والتي تظهر في المثال التالي: “عميل مميز”.
• وأسفل بياناته تجد الوسم مثل: “مستعجل”.
• أما التصنيف فيظهر يسار اسم العميل في الجهة المقابلة للبيانات الظاهرة في قائمة العملاء، مثل: “عملاء شركة أيزام”.

• وعند الضغط على ملف العميل، تجد الحالات أعلى الملف الشخصي على اليسار بجوار المبلغ المطلوب دفعه من العميل: “عميل مميز”.
• والوسم أسفل بيانات العنوان: “مستعجل”.
• والتصنيف في تبويب التفاصيل معنون بكون التصنيف: “عملاء شركة أيزام”.

بالضغط على “إدارة العملاء” المنسدلة عن “العملاء” بالقائمة الرئيسية وغيرها من شاشات البرنامج، يمكنك فلترة نتائج البحث المتعلقة بتصنيف محدد أو وسم محددة أو حالة محددة. 

وذلك بالضغط على “بحث متقدم” واختيار الوسم أو التصنيف من القائمة الرئيسية، ثم الضغط على “بحث”. وهو ما يتيح لك القيام ببعض الإجراءات على جميع العملاء من تصنيف محدد معًا، أو يسهل عليك عملية متابعة ما يتعلق بعملاء أي تصنيف أو وسم تبحث عنه.

بالضغط على “قواعد ولاء العملاء” المنسدلة عن “نقاط الولاء” بالقائمة الرئيسية وقم باختيار تصنيف العميل المراد تعيين قائمة الولاء هذه له، واستكمل البيانات، ثم اضغط على زر حفظ.