إدارة الرصيد الافتتاحي للعملاء والتحكم فيه

الأرصدة الافتتاحية للعملاء يتم تضمينها عند إضافة عميل جديد، أو على ملف عميل موجود بالفعل لديك. وتفيد هذه الأرصدة في معرفة إذا ما كان العميل مدينًا عليه ما يستوجب الدفع، أم دائنًا له مستحقات مالية لدى الشركة، هذا بالطبع بالإضافة لتوضيح قيمة المبلغ المالي دائنًا كان أم مدينًا.

اضغط على “إعدادات العميل” المنسدلة عن “العملاء” بالقائمة الرئيسية واضغط على بطاقة “عام”.

فعّل حقل “الرصيد الافتتاحي للعملاء” ✅ واضغط على زر “حفظ”.

اضغط على “إضافة عميل جديد” المنسدلة عن “العملاء” بالقائمة الرئيسية.

ادخل الرصيد الافتتاحي للعميل بقيمة موجبة إن كان العميل مدينًا، عليه مبلغ يستوجب الدفع لك.

ليظهر لك رصيد العميل في ملفه الشخصي ضمن “المطلوب دفعه”.

في حالة كان الرصيد دائنًا والعميل هو من لديه مبلغ مالي عندك، اتبع نفس الخطوة مع إضافة الرصيد الافتتاحي بقيمة سالبة (-).

ليظهر لك في ملفه الشخصي رصيده الدائن.

يمكنك إضافة رصيد افتتاحي لعميل سابق ليس لديه رصيد افتتاحي، أو تعديل رصيده الافتتاحي السابق.

 

اضغط على “إدارة العملاء” المنسدلة عن “العملاء” بالقائمة الرئيسية، واضغط على الثلاث نقاط بجوار اسم العميل المراد إضافة رصيد افتتاحي له، ثم اضغط على “عرض” من القائمة المنسدلة لاستعراض ملف العميل.

اضغط على زر “خيارات أخرى” ثم اختر من القائمة المنسدلة “إضافة رصيد افتتاحي” أو “تعديل الرصيد الافتتاحي”.

ادخل مبلغ الرصيد الافتتاحي بالموجب في حالة الرصيد المدين أو السالب في حالة الرصيد الدائن والتاريخ والعملة ثم اضغط على زر “إضافة”.

بعد إضافة الرصيد الافتتاحي يمكنك طباعة أو حفظ حركة الحساب متضمنة هذا الرصيد، او اضغط على “إرسال إلى العميل” إن أردت مشاركة حركة الحساب معه.