شرح ضبط إعدادات العميل في برنامج إدارة العملاء بدفترة
تفيدك إعدادات العملاء على دفترة في التحكم في صلاحيات العميل وبيانات ملفه الشخصي وحالات المتابعة الخاصة به وغيرها من التفاصيل، تنقسم إعدادات العميل إلى:
- الإعدادات العامة
- صلاحيات العميل
- الحقول الإضافية
- حالات متابعة العميل
- النماذج ذات الصلة
وقد تم شرح معظم هذه الإعدادات في موضوعات مستقلة يمكنك الرجوع إليها، ونكتفي هنا بنظرة عامة على الإعدادات العامة للعملاء.
للمزيد من التفاصيل عن التحكم في صلاحيات العملاء، راجع هذا الدليل.
للمزيد من التفاصيل، عن الحقول الإضافية للعملاء، راجع هذا الدليل.
للمزيد من التفاصيل عن النماذج ذات الصلة للعملاء، راجع هذا الدليل.
لمزيد من التفاصيل عن الحالات المختلفة للعملاء، راجع هذا الدليل.
نظرة عامة على الإعدادات العامة للعملاء بدفترة
اضغط على “إعدادات العميل” المنسدلة عن “العملاء” بالقائمة الرئيسية ثم اضغط على بطاقة “عام”.
تنقسم إعدادات النظام الخاصة بالعميل إلى:
- إعدادات العميل
وتنقسم إلى اختيار نوعية العملاء سواء كانت فردية أو تجاري أو كلاهما، وهو ما ينعكس على إظهار حقول الرقم الضريبي والسجل التجاري في ملفات العملاء من النوع تجاري فقط.
للمزيد راجع هذا الدليل.
وللمزيد عن إعدادات الترقيم المتسلسل وكيفية ضبطها راجع هذا الدليل.
- الحقول الإضافية الخاصة بالعميل
وهي حقول يمثل كل منها خاصية تتعلق بالعملاء، عند تفعيل الحقل يظهر في الملف الشخصي الخاص بهم، وهذه الحقول هي:
- صورة العميل أو اللوجو الخاص بالشركة
- نوع العميل ذكر أو أنثى
- تاريخ ميلاد العميل
- موقع العميل على الخريطة وهي خاصية ترتبط بخرائط جوجل
- الرصيد الافتتاحي للعميل
- الحد الائتماني
- المدة الائتمانية
- رقم الهوية الوطنية
- عناوين متعددة لإضافة أكثر من عنوان للعميل
- باركود العميل
- الرابط لإتاحة رابط الملف الشخصي للعميل والذي بإمكانك نسخه وإرساله له
لمزيد من التفاصيل عن إضافة صورة أو شعار للعميل راجع هذا الدليل.
لمزيد من التفاصيل عن ربط العميل بخرائط جوجل، راجع هذا الدليل.
لمزيد من التفاصيل عن إدارة الرصيد الافتتاحي للعميل والتحكم فيه، راجع هذا الدليل.
للمزيد من التفاصيل عن إدارة الحد الائتماني والمدة الائتمانية للعميل، راجع هذا الدليل.
للمزيد عن إضافة عناوين متعددة للعميل واختيار أحدها داخل الفاتورة، راجع هذا الدليل.