شرح ضبط إعدادات العميل في برنامج إدارة العملاء بدفترة
تفيدك إعدادات العملاء على دفترة في التحكم في صلاحيات العميل وبيانات ملفه الشخصي وحالات المتابعة الخاصة به وغيرها من التفاصيل، تنقسم إعدادات العميل إلى:
- إعدادات العملاء
- حالات متابعة العملاء المخصصة
- الحقول الإضافية
- النماذج ذات الصلة
- منصة العملاء الإلكترونية
وقد تم شرح معظم هذه الإعدادات في موضوعات مستقلة يمكنك الرجوع إليها، ونكتفي هنا بنظرة عامة على الإعدادات العامة للعملاء.
للمزيد من التفاصيل عن التحكم في صلاحيات العملاء، راجع هذا الدليل.
للمزيد من التفاصيل، عن الحقول الإضافية للعملاء، راجع هذا الدليل.
للمزيد من التفاصيل عن النماذج ذات الصلة للعملاء، راجع هذا الدليل.
لمزيد من التفاصيل عن الحالات المختلفة للعملاء، راجع هذا الدليل.
نظرة عامة على الإعدادات العامة للعملاء بدفترة
اضغط على “إعدادات العميل” المنسدلة عن “العملاء” بالقائمة الرئيسية ثم اضغط على بطاقة “إعدادات العملاء”.
تنقسم إعدادات النظام الخاصة بالعميل إلى:
تهيئة ملف العميل
تتيح لك إعدادات تهيئة ملف العميل التحكم الكامل في البيانات التي تظهر داخل ملفات العملاء، وتحديد الحقول المناسبة حسب نوع العميل وطبيعة نشاطك.
نوع العميل:
حدد أنواع العملاء التي تتعامل معها ليقوم النظام بعرض الحقول المناسبة تلقائيًا عند إضافة عميل جديد.
- فردي فقط: يُستخدم لإضافة عملاء يمثلون أشخاصًا طبيعيين فقط، ويشمل بياناتهم الشخصية مثل الاسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، العنوان، ورقم الهاتف.
- تجاري فقط: يُستخدم لإضافة شركات أو مؤسسات أو كيانات تجارية، مع إتاحة حقول إضافية مثل الاسم التجاري، السجل التجاري، والبطاقة الضريبية.
- فردي وتجاري معًا: يتيح إضافة عملاء أفراد أو تجاريين حسب الاختيار عند إنشاء الملف، حيث تظهر الحقول الضريبية والسجل التجاري لملفات العملاء من النوع التجاري فقط.
الرقم التسلسلي للعميل التالي
تفعيل هذا الخيار يعرض الرقم الذي سيقوم النظام بتخصيصه تلقائيًا لملف العميل الجديد التالي، مما يساعد على تنظيم وتسلسل ملفات العملاء.
البيانات المالية
فعّل الحقول المالية في ملف العميل لمتابعة الأرصدة والالتزامات الائتمانية.
- الرصيد الافتتاحي: إضافة رصيد مبدئي لحساب العميل عند إنشائه لأول مرة.
- الحد الائتماني: تحديد حد أقصى يمنع إنشاء فواتير جديدة قبل سداد المستحقات.
- المدة الائتمانية: تحديد أقصى فترة مسموح بها لسداد الفواتير، مع منع إصدار فواتير جديدة عند تجاوزها.
بيانات الهوية
اختر بيانات الهوية والمعلومات الشخصية التي ترغب في عرضها داخل ملف العميل.
- الصورة: رفع صورة شخصية للعميل أو شعار الشركة، أو عرض الحرف الأول من اسم العميل تلقائيًا في حال عدم الرفع.
- رقم الهوية الوطنية: لتسجيل رقم هوية العميل أو السجل التجاري للشركات.
- تاريخ الميلاد: عرض تاريخ ميلاد العميل بغض النظر عن نوعه.
- النوع: تحديد نوع العميل (ذكر / أنثى).
- الباركود: منح كل عميل باركود مميز لاستخدامه في العمليات المختلفة مثل العضويات، الخصومات، أو تتبع المعاملات.
بيانات التواصل والعناوين
تساعدك تلك البيانات في إدارة وسائل التواصل والعناوين المرتبطة بالعميل.
- الرابط: إضافة روابط مثل الموقع الإلكتروني أو حسابات التواصل الاجتماعي.
- عناوين متعددة: إمكانية تسجيل أكثر من عنوان للعميل حسب الحاجة.
- الموقع على الخريطة: تحديد موقع العميل على الخريطة بشكل مستقل عن العناوين النصية.
الحقول المخصّصة
يمكنك إضافة حقول مخصّصة لتسجيل بيانات إضافية غير متوفرة افتراضيًا، مع إمكانية عرضها في ملفات العملاء والقوائم والتقارير.
المراسلة والمشاركة
شارك بيانات العملاء وتذكيرات المواعيد عبر تطبيقات المراسلة.
- إرسال بيانات العملاء عبر تطبيقات المراسلة: إرسال بيانات المعاملات مثل الفواتير عبر واتساب أو تيليجرام باستخدام رسائل مخصصة ومتغيرات تلقائية.
- إرسال تفاصيل المواعيد عبر تطبيقات المراسلة: إرسال تذكيرات المواعيد للعملاء تلقائيًا عبر منصات المراسلة المدعومة.
لمزيد من التفاصيل عن إضافة صورة أو شعار للعميل راجع هذا الدليل.
لمزيد من التفاصيل عن ربط العميل بخرائط جوجل، راجع هذا الدليل.
لمزيد من التفاصيل عن إدارة الرصيد الافتتاحي للعميل والتحكم فيه، راجع هذا الدليل.
للمزيد من التفاصيل عن إدارة الحد الائتماني والمدة الائتمانية للعميل، راجع هذا الدليل.
للمزيد عن إضافة عناوين متعددة للعميل واختيار أحدها داخل الفاتورة، راجع هذا الدليل.