استيراد العملاء بالإكسيل
عملية إضافة العملاء على برنامج دفترة يمكن أن تتم بشكل فردي لكل عميل على حِدة أو أن تتم عن طريق رفع جميع العملاء على النظام في صورة ملف إكسيل، نستعرض في هذا الدليل طريقة تجهيز ملف الإكسيل وكيفية استيراد العملاء منه على دفترة في لحظات.
استعراض ملف الإكسيل المناسب لرفع العملاء
تأكد من تجهيز ملف الإكسيل شامل بيانات العميل المراد رفعها على دفترة مثل اسم العميل وبريده الإلكتروني وكود العميل والاسم التجاري والهاتف وغيرها من البيانات.
ينبغي أن يكون ملف الإكسيل بصيغة csv
حيث تعتبر الصيغة المناسبة للملفات باللغة العربية.
طريقة استيراد العملاء عن طريق ملف إكسيل
اضغط على “إدارة العملاء” المنسدلة عن “العملاء” بالقائمة الرئيسية، واضغط على زر الاستيراد.
قم باختيار المحدد “Comma Separated” واضغط على “اختيار الملف Choose File” لرفع ملف إكسيل المراد من جهازك.
- ملحوظة: في حالة كان لكل عمود عنوان مثل “اسم العميل” “كود العميل” فلا تقم بتفعيل “قم باستيراد الصف الأول من الملف” ولكن في حالة عدم وجود عنوان لكل عمود قم بتفعيل هذه الخاصية لعدم فقدان أحد البنود أثناء عملية الرفع.
اختر من جهازك ملف الإكسيل الخاص بالعملاء لرفعه على النظام
قم بمقابلة بيانات ملف الإكسيل المحتوي على العملاء ببيانات نفس الحقل في النظام، مثلًا إن كان عنوان عمود البريد الإلكتروني للعميل في ملف الإكسيل “البريد الإلكتروني”، قم بكتابة هذا العنوان مقابل حقل البريد الإلكتروني على النظام ليتعرف نظام دفترة على نوع كل بيان يقوم برفعه، ثم اضغط على زر “استيراد”.
- ملاحظة: الحقول المميزة بالعلامة “*” هي حقول افتراضية للمنتجات ينبغي عليك تضمينها ملف الإكسيل، أما باقي الحقول يمكنك تركها فارغة إن لم تكن تريد رفعها من خلال ملف الإكسيل.
إن كان ملف الإكسيل يحتوي على أعمدة إضافية لبيانات لا يقابلها حقل ما في الملف الشخصي للعميل على النظام يمكنك إضافة حقل إضافي لتقابله بهذا العمود من البيانات، للمزيد عن الحقول الإضافية للعملاء واستخداماتها راجع هذا الدليل.
يظهر في هذه الصورة حقلان إضافيان تمت إضافتهم للملف الشخصي للعملاء وهما “الشركة التي يعمل بها العميل” و “محل عمل العميل” وعليك أن تختار ما يقابلهم من بيانات ملف الإكسيل لتتم المطابقة بشكل طبيعي.
تظهر لك رسالة بعدد العملاء الذين نجح استيرادهم وكذلك بالعملاء التي فشل استيرادها حتى تقوم بإصلاح الأخطاء التي أدت لفقدانها.
بعد نجاح استيراد العملاء عن طريق ملف الإكسيل يمكنك التوجه إلى “إدارة العملاء” المنسدلة عن “العملاء” بالقائمة الرئيسية لتجد العملاء لديك على النظام.
