إضافة عميل جديد

الاحتفاظ بملفات منظمة للعملاء وإتاحة الإجراءات اللازمة عليها يوفر عليك الكثير، إليك تفاصيل إضافة العملاء وترتيب ملفاتهم من خلال دفترة في الخطوات القادمة.

اضغط على “إضافة عميل جديد” من “العملاء” المنسدلة عن القائمة الرئيسية، أو اضغط على “إدارة العملاء” المنسدلة عن القائمة الرئيسية ثم اضغط على زر “عميل جديد”.

اختر نوع العميل وادخل البيانات الأساسية.

يمكنك معرفة المزيد عن حقول بيانات العميل من هنا.

والمزيد عن الرصيد الافتتاحي للعميل من هنا.

والمزيد عن تصنيف العملاء من هنا.

للمزيد عن تعيين قائمة أسعار للعميل، راجع دليل تعيين قائمة الأسعار للعملاء.

وللمزيد عن إنشاء قوائم الأسعار في دفترة وكيفية استخدامها من هنا.

ومن هنا لمعرفة كيفية إضافة عناوين متعددة للعميل أو ربط عنوانه بخرائط جوجل.

لاحظ الفرق بين نوع العميل الفردي والتجاري، حيث يظهر للعميل التجاري حقل “السجل التجاري” وحقل “البطاقة الضريبية”.

بالتوجه إلى “إدارة العملاء” المنسدلة عن “العملاء” بالقائمة الرئيسية يمكنك تحديد عدد من العملاء للقيام ببعض الإجراءات بشكل جماعي أو فردي مثل: 

• إيقاف العميل/ إلغاء الوقف.
• إرسال رسالة بريدية.
• تغيير التصنيف.
• تعيين إلى موظفين.
• تغيير الحالة.
• إرسال sms.

كما يمكنك استخدام أدوات البحث المتقدم للوصول للعملاء بحسب التصنيف أو الوسوم أو البلد وغيرها من الفلاتر.

وبالضغط على الملف الشخصي للمورد يمكنك اتخاذ بعض الإجراءات مثل:

• تعديل الرصيد الافتتاحي.
• إنشاء فاتورة.
• كشف الحساب.
• إضافة رصيد مدفوعات.
• إنشاء عرض سعر.