إضافة حالة مثبّتة وتعيينها للعميل

في نظام دفترة هناك نوعان من الحالات التي يمكن إعطاؤها للعميل “حالة مثبّتة” و”حالة متغيرة“:

• فالحالة المثبتة تكون ملازمة له بشكل دائم، ويمكن إلى جانبها إعطاء العميل حالة متغيرة، في حين لا يمكن إعطاء نفس العميل حالتين مثبتتين في آنٍ واحدٍ.  
• أما الحالة المتغيرة فتعتبر مؤقتة، ويمكن أن تكون ثانوية إلى جانب حالة مثبتة.

خطوات تعيين حالة مثبتة للعميل

1. اضغط على “العملاء” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على “إعدادات العميل“.
3. اختر بطاقة “حالات متابعة العميل“.
4. اضغط على “إضافة حالة جديدة” أو قم بتعديل حالة موجودة بالفعل.
5. قم بتمييز الحالة بلون خاص بها.
6. بعد إضافة الحالة وتمييزها بلون اضغط على خيار “مثبتة“.

• اضغط على “يتطلب المتابعة” لتعيين موعد تلقائي للمتابعة مع العميل، وذلك من خلال تحديد عدد “الساعات” التي تريد أن يصلك بمجرد انتهائها إشعارٌ لبدء المتابعة مع العميل.