عرض ملف العميل

كيف تعرض ملف العميل؟

  1. اضغط على “إدارة العملاء” من القائمة الرئيسية.
  2. اضغط على “العملاء”.
  3. اضغط على ملف العميل المطلوب.

تستعرض لك الشاشة كافة التفاصيل عن العميل:

  • بيانات العميل: المعلومات الأساسية عن العميل من اسم وعنوان وبيانات تواصل مع إمكانية “إضافة صورة”(1) وعرض “الخريطة”(2) للعنوان المسجل.
  • أدوات التحكم في ملف العميل: مجموعة من الإجراءات التي يمكن تطبيقها على العميل مثل (تعديل، ترتيب موعد، إرسال بريد، إضافة رصيد مدفوعات، عرض كشف الحساب، وغيرها).
  • نوافذ العمليات: مجموعة من نوافذ العرض للعمليات التي تمت مع العميل مثل (الفواتير، عروض الأسعار، المدفوعات، المواعيد، وغيرها).
  • معلومات إضافية: تشمل القيم المضافة بـ “الحقول المخصصة” في ملف العميل.
  • معلومات سريعة: تقدم ملخصًا لعدد العمليات التي تمت مع العميل.
  • مختصر الحساب: ملخص للعمليات المالية مع العميل وبيان الرصيد النهائي.

ملحوظة (1): تتطلب إضافة صورة للعميل تفعيل الخاصية من داخل “إعدادات العميل” ضمن الحقول الإضافية. لمزيد من التفاصيل، راجع دليل “إضافة صورة العميل”.

ملحوظة (2): تتطلب ضبط موقع العميل على الخريطة تفعيل الخاصية من داخل “إعدادات العميل” ضمن الحقول الإضافية.