تعديل قائمة الحالات للعملاء

يتيح لك نظام دفترة إضافة وتعديل قائمة حالات العملاء (محتمل، دائم، VIP … إلخ)، حيث يمكنك تمييزهم وإدارة ملفاتهم بشكل أفضل.

 

• ملحوظة: قبل البدء تأكد من تفعيل تطبيق متابعة العميل في حسابك.

كيفية تعديل قائمة الحالات للعملاء

1. اضغط على “العملاء” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على “إعدادات العميل“.
3. اختر بطاقة “حالات متابعة العميل“.
4. قم بتغيير الاسم واللون الخاص بكل حالة.
   • اضغط على”مثبتة” لجعل الحالة مثبتة، وإلا فستكون الحالة متغيرة.
     • راجع دليل “إضافة حالة مثبّتة” للمزيد من التفاصيل.
   • اضغط على “يتطلب المتابعة” لتعيين موعد تلقائي للمتابعة مع العميل، وذلك من خلال تحديد عدد “الساعات” التي تريد أن يصلك بمجرد انتهائها إشعارٌ لبدء المتابعة مع العميل.
   • اضغط على زر “إضافة حالة جديدة” لإدخال سطر جديد إلى القائمة.
5. اضغط على زر “حفظ” لاعتماد الإضافة أو التعديل على “قائمة الحالات“.