تعديل قائمة الحالات للعملاء
هنا يتيح لك نظام دفترة إضافة وتعديل قائمة حالات العملاء (محتمل، دائم … إلخ)، حيث يمكنك تمييزهم وإدارة ملفاتهم بشكل أفضل.
- ملحوظة: قبل البدء تأكد من تفعيل تطبيق متابعة العميل في حسابك.
كيفية تعديل قائمة الحالات للعملاء
- اضغط على “العملاء” من القائمة الرئيسية.
- اضغط على “إدارة العملاء”.
- اضغط على ملف أحد العملاء بالقائمة.
- اضغط على زر “اختر الحالة” داخل صفحة العميل لعرض قائمة الحالات.
- اضغط على “تعديل قائمة الحالات”.
- يمكن تغيير الاسم واللون الخاص بكل حالة في صفحة التعديل.
- اضغط على زر “حذف” لحذف الحالة من القائمة.
- اضغط على زر “إضافة حالة جديد” لإدخال سطر جديد إلى القائمة.
- اضغط على زر “حفظ” لاعتماد التعديل على “قائمة الحالات”.