إضافة ملاحظات/مرفقات للعميل

1. إضافة ملاحظات/مرفقات

1. اضغط على “العملاء” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على “إدارة العملاء”.
3. اضغط على ملف العميل المطلوب.
4. اضغط على زر “إضافة ملاحظة/مرفق” داخل ملف العميل.
5. اضبط حقل “التاريخ” بإضافة تاريخ ووقت تسجيل الملاحظات والمرفقات.
6. حدد الإجراء المنفذ من بين مجموعة الإجراءات بالقائمة.
   • ملحوظة: لتعديل قائمة الإجراءات الخاصة بالعملاء، راجع دليل “تعديل قائمة الإجراءات”
7. يمكن تغيير حالة العميل بتعديل قيمة الحقل “حدث الحالة إلى” واختيار الحالة المطلوبة من قائمة الحالات.
   • ملحوظة: لتعديل قائمة الحالات الخاصة بالعملاء؛ راجع دليل “تعديل قائمة الحالات”  
8. اكتب الملاحظات المطلوبة في محرر النص المرفق بأدوات التنسيق.
9.  انقر فوق مربع الاختيار “مشاركة مع العميل” هذا الخيار إذا أردت أن يتمكن العميل من مشاهدة الملاحظات والمرفقات على حسابه الخاص.
10. لإرفاق مجموعة من الملفات؛ اضغط على زر “المرفقات”.
    • اضغط على زر “رفع”.
    • اختر مجموعة الملفات المطلوبة من جهازك الخاص.
    • تأكد من وصول نسبة الرفع للملف إلى 100%.
11. اضغط على زر “حفظ“.

2. عرض الملاحظات والمرفقات داخل ملف العميل

1. اضغط على “العملاء” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على “إدارة العملاء”.
3. اضغط على ملف العميل المطلوب.
4. اضغط على علامة التبويب “ملاحظات/مرفقات”.

• يستعرض النظام الملاحظات والمرفقات في شاشة داخلية مرتبة من الأحدث إلى الأقدم.