تحميل نسخة احتياطية لمعلومات الاتصال الخاصة بالعملاء في دفترة

الاحتفاظ بنسخة احتياطية لمعلومات اتصال العملاء يفيدك في الكثير من العمليات التسويقية والإدارية، ويمكنك من خلال دفترة تحميل نسخة مرتبة من هذه البيانات في شكل ملف إكسيل.

يمكنك الإطلاع على بيانات العميل من خلال الضغط على “إدارة العملاء” المنسدلة عن “العملاء” بالقائمة الرئيسية ثم الضغط على العميل المراد لاستعراض بيانات الاتصال خاصته، أو ببساطة يمكنك رؤيتها من الخارج بجوار اسم العميل.

لتحميل نسخة احتياطية لمعلومات اتصال عملائك المسجلة على دفترة، اضغط على “معلومات الحساب” المنسدلة عن “الإعدادات” بالقائمة الرئيسية ثم اضغط على زر “نسخة احتياطية”.

 اضغط على “جهات اتصال العملاء”

واختر الصيغة:

CSV

 والمحدد:
Comma Separated

وحدد الفروع المراد تنزيل جهات اتصال العملاء الخاصة بها.

 

ثم اضغط على زر “تنزيل”

تجد بعدها ملف الإكسيل الخاص بمعلومات اتصال العملاء على جهازك

 

بإمكانك استعراض البيانات داخله كالتالي.