توجيه العميل إلى حساب معين في دليل الحسابات

يتيح لك النظام إضافة حساب جديد داخل دليل الحسابات ليكون مخصصًا لمعاملات عميل معين أو لمجموعة محددة من العملاء. بعد ذلك يمكنك ربط هذا العميل بالحساب الذي أنشأته مسبقًا، مما يساعدك على متابعة جميع معاملاته المالية بشكل دقيق، وضمان تسجيلها في الحساب الصحيح.

من القائمة الرئيسية، انتقل إلى قسم “المحاسبة” ثم اختر “دليل الحسابات“.

اضغط على زر “الأصول”، ومنها اختر “الأصول المتداولة”، ثم اضغط على خيار “المدينون”.

قم بإنشاء حساب جديد للعميل أو مجموعة العملاء المطلوبين، وذلك من خلال الضغط على زر “+ أضف حساب“.

أدخل تفاصيل الحساب، ثم اضغط على زر “حفظ“.

اضغط على “المحاسبة“، ثم اختر “إعدادات الحسابات العامة“.

من قائمة الإعدادات اختر “توجيه الحسابات“.

من حقل “العملاء” حدد خيار “تعيين لكل منها“.

اضغط على زر “حفظ” لتفعيل الإعداد.

اضغط على “العملاء” من القائمة الرئيسية, ثم من القائمة المنسدلة اضغط “إضافة عميل جديد“.

أدخل بيانات العميل المطلوبة، ثم من خانة “الحساب” ابحث عن الحساب الذي أنشأته مسبقًا في دليل الحسابات وقم بتعيينه لهذا العميل.

بعد الانتهاء، اضغط على زر “حفظ” لتأكيد إضافة العميل.