إنشاء عميل رئيسي وربط العملاء الفرعيين به

يتيح لك دفترة إدارة هيكل العملاء بشكل أكثر تنظيمًا من خلال إنشاء عميل رئيسي وربط عملاء فرعيين به. مما يمكنك من متابعة تعاملات مجموعة من العملاء المرتبطين بكيان واحد، مثل الشركات وفروعها أو المؤسسات وعملائها التابعين، مما يسهّل إدارة الحسابات والمبيعات والتقارير بشكل متكامل ودقيق.

من القائمة الرئيسية اضغط على “المحاسبة” ثم اضغط على “إعدادات الحسابات العامة“.

اختر “توجيه الحسابات“.

من “المبيعات” في حسابات العملاء اختر نوع التوجيه “تعيين الحساب الرئيسي لكل منها“.

توجه الى “دليل الحسابات” من القائمة المنسدلة عن “المحاسبة“.

ثم توجه الى حساب “العملاء” بالضغط على “الاصول“← “الاصول المتداولة“, ← “المدينون“← “العملاء“.

اضغط على زر “أضف حساب“.

اختر نوع الحساب “حساب رئيسي” و ادخل اسم الحساب ثم اضغط على زر “حفظ“.

من القائمة الجانبية اضغط على “التقارير” ثم اضغط على “تقارير الحسابات العامة“, اختر تقرير “حساب الاستاذ“.

من خيارات التصفية، اختر “الحساب الرئيسي“.
 حدد الحساب الذي أنشأته مسبقًا لعرض تفاصيله. اضغط على زر “عرض التقرير“.

ستجد الحساب الفرعي ظاهرًا داخل التقرير ومربوطًا بالحساب الرئيسي المحدد، مما يتيح لك متابعة جميع الحركات المالية بشكل منظم وواضح.