رجوع

الحالات المختلفة للعملاء في دفترة

يمكنك تمييز العملاء بسهولة من خلال إضافة حالات مختلفة، كما تُستَخدم الحالات في عملية البحث لفلترة العملاء، ويمكنك كذلك ربطها بموعد يتطلب متابعة العميل عنده، وتنبيهك إن حان الوقت من خلال الإشعارات. 

أنواع حالات العملاء

حالات العملاء قد تكون مثبّتة أو متغيرة:

  • الحالة المثبتة تكون ملازمة له بشكل دائم، ويمكن إلى جانبها إعطاء العميل حالة متغيرة.
  • أما الحالة المتغيرة فتعتبر مؤقتة، وتكون ثانوية إلى جانب حالة مثبتة.

 لا يمكنك إعطاء العميل أكثر من حالتان، ولا تكونان مثبتتان في نفس الوقت أو حالتان متغيرتان في نفس الوقت، إذ لا بد من كون أحد الحالتين مثبتة والأخرى متغيرة.

وفي حالة احتياجك لمزيد من الحالات لنفس العميل بغرض تمييزه أو الفلترة، يمكنك استخدام التصنيفات أو الوسوم.

لمزيد من المعلومات عن التصنيفات والوسوم يمكنك الإطلاع على هذا الدليل.

كيفية إضافة حالات جديدة على دفترة

اضغط على “إعدادات العميل” المنسدلة عن “العملاء” بالقائمة الرئيسية، ثم اضغط على بطاقة “حالات متابعة العميل”

تحكم في نوع الحالة والإجراءات المترتبة عليها من خلال بيانات الحقول التالية: 

  • الاسم: ادخل اسم الحالة، وراعي كون الاسم مختصرًا ومعبرًا.
  • اللون: اختر لون الحالة.
  • مثبتة: فعّل هذه الخاصية إن أردت أن تكون الحالة مثبتة ✅ ولا تفعلها إن أردتها متغيرة.
  • يتطلب المتابعة: فعّل هذه الخاصية إن كانت الحالة مرتبطة بإجراء يستوجب تنبيه الأدمن أو الموظف وقت حلوله ✅ وادخل المدة اللازم المتابعة عندها في حقل “المتابعة بعد”.
  • حذف: إن أردت حذف حالة اضغط على زر “حذف” وأكد العملية.
  • + إضافة حالة جديدة: اضغط على زر “+إضافة حالة جديدة” لإضافة المزيد من الحالات وقم بملء الحقول.

بعد ضبط بيانات الحقول اضغط على زر “حفظ”.

تعيين الحالة للعميل

اضغط على “إدارة العملاء” المنسدلة عن “العملاء” بالقائمة الرئيسية، واضغط على العميل المراد تعيين حالة له، اضغط على زر “اختر الحالة” إن كانت هذه أول حالة تُضاف للعميل، أو على الحالة الحالية للعميل إن كانت قد خٌصصت له حالة أو أكثر من قبل، واختر الحالة من القائمة المنسدلة ليتم تحديث حالة العميل تلقائيًا.

الحالات المثبتة يتم تمييزها بأيقونة التثبيت قبلها 📌 أما الحالات المتغيرة فلا.

 يتاح تخصيص حالتين فقط للعميل أحدهما مثبتة والأخرى متغيرة.

عند استعراض قائمة العملاء من “إدارة العملاء” المنسدلة عن “العملاء” بالقائمة الرئيسية تجد الحالة المثبّتة بجوار اسم العميلة مسبوقة بأيقونة التثبيت 📌 أما الحالة المتغيرة فتظهر يسار الاسم. 

تظهر كذلك الوسوم والتصنيفات في قائمة العملاء، لمزيد من المعلومات عن التصنيفات والوسوم يمكنك الإطلاع على هذا الدليل.

البحث والفلترة باستخدام الحالات

اضغط على “إدارة العملاء” المنسدلة عن “العملاء” بالقائمة الرئيسية، وتوجه للجزء الخاص بالبحث واضغط على حقل الحالة واختر حالة العملاء التي تود البحث عنها من القائمة المنسدلة ثم اضغط على زر “حفظ” ليتاح لك متابعة العملاء أصحاب هذه الحالة بسهولة.