كشف حساب العميل

كشف حساب العميل هو الوثيقة التي توضح تفاصيل المعاملات المالية بينك وبين العميل. يضم نوع العملية وتاريخها والمبلغ المستحق.

استعراض كشف حساب العميل

1. اضغط على “العملاء” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على “إدارة العملاء”.
3. اضغط على ملف العميل المطلوب.
4. اضغط على زر “كشف حساب”.

• يمكن طباعة كشف الحساب مباشرة أو تنزيله بتنسيق PDF.

استعراض كشف الحساب بشكل تفصيلي

1. اضغط على “العملاء” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على “إدارة العملاء”.
3. اضغط على ملف العميل المطلوب عرضه بشكل تفصيلي.
4. اضغط على زر “حركة الحساب”.
5. انقر فوق مربع اختيار “اعرض التفاصيل“.
   • سيقوم البرنامج بعرض حركة حساب العميل بالتفصيل مع محتويات كل فاتورة مضمَّنة.
6. يمكنك النقر فوق “رقم الفاتورة” أو “عمليات الدفع” لاستعراضها استعراضًا تفصيليًا في علامة تبويب جديدة.
7. اضغط على زر “طباعة” لطباعة كشف الحساب التفصيلي.
8. لتصدير كشف الحساب التفصيلي، اضغط على زر “خيارات التصدير” والاختيار من بين:
   • تصدير إلى CSV: تصدير كشف الحساب بملف بتنسيق CSV
   • تصدير إلى PDF: تصدير كشف الحساب بملف بتنسيق PDF
   • إرسال رسالة للعميل: تصدير كشف الحساب إلى العميل عبر البريد الإلكتروني.

إرسال كشف الحساب عبر البريد الإلكتروني

1. اضغط على “العملاء” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على “إدارة العملاء”.
3. اضغط على ملف العميل المطلوب إرسال كشف حسابه عبر البريد الإلكتروني.
4. اضغط على زر “كشف الحساب” من بين الإجراءات المتاحة.
5. اضغط على زر “إرسال إلى العميل“.
   • ملحوظة: لن يظهر لك زر “إرسال رسالة للعميل” إلا في حال توافر بريد إلكتروني معرف في ملف العميل.

اضافة بيان توقيع العميل في نموذج كشف الحساب

1. اضغط على “رمز الإعدادات” من أعلى ملف العميل.
2. في الجزء الخاص بـ “تذييل مخصص” قم بكتابة “توقيع العميل.
3. يمكنك تنسيق الكلمات أو الإستعانة بكلمات مستبدلة كما موضح بالصورة التالية.
4. اضغط على حفظ ليتم حفظ الإعدادات.
5. بعد الحفظ سيظهر بيان “توقيع العميل” اسفل كشف الحساب ليتمكن العميل من التوقيع اليدوي عليه.