تعيين الموظفين للعملاء

تمكن من تعيين موظف لديك ليكون مسئولًا عن إجراء اجتماع أو مقابلة مع أحد عملائك ومتابعة شئونه.

تعيين موظف أو مجموعة موظفين للعميل

1. اضغط على “العملاء” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على “إدارة العملاء”.
3. اضغط على ملف العميل المطلوب.
4. اضغط على زر “خيارات أخرى” داخل صفحة العميل.
5. حدد من القائمة “تعيين إلى موظف”.
   • ملحوظة: يجب أن يتوافر بالحساب مستخدم واحد على الأقل، راجع دليل “إضافة مستخدم“.
6. اضغط على الحقل لاستعراض قائمة الموظفين بالحساب.
7. حدد الموظفين المطلوب تعيينهم للعميل.
8. اضغط على “حفظ”.