ضبط إعدادات العميل

كيفية ضبط إعدادات العميل

  1. اضغط على “العملاء” من القائمة الرئيسية.
  2. اضغط على “إعدادات العميل”.
  3. اضغط على بطاقة “عام“.
    • اضبط الإعدادات الأساسية الخاصة بإضافة العميل:
      • نوع العميل: يمكن الاختيار من بين ثلاث قيم:
        • فردي: البرنامج يسمح بإضافة عملاء من نوع فردي فقط.
        • تجاري: البرنامج يسمح بإضافة عملاء من نوع تجاري فقط.
        • كلاهما: عند إضافة العميل يسمح البرنامج بتحديد النوع المطلوب سواء فردي أو تجاري.
      • رقم العميل المتسلسل: تعديل الرقم التعريفي للعميل على البرنامج. لمزيد من التفاصيل، راجع دليل “ضبط الترقيم المسلسل للعمليات على الحساب
      • الحقول الإضافية للعميل: التحكم في إظهار أو إخفاء مجموعة مختلفة من الحقول داخل صفحة “إضافة العميل”، ومنها:
        • الصورة: لإتاحة إمكانية إضافة صورة داخل ملف العميل، وتكون هذه الصورة عبارة عن شعار الشركة أو صورة شخصية في حال ما إذا كان عميلًا فرديًا.
        • النوع: لتحديد نوع العميل سواء كان ذكرًا أو أنثى.
        • تاريخ الميلاد: لإظهار حقل تاريخ ميلاد العميل.
        • الموقع على الخريطة: لإتاحة إمكانية تحديد مكان العميل على الخريطة.
        • الرصيد الافتتاحي: لإتاحة إمكانية إضافة رصيد في حساب العميل عند إضافته لأول مرة في البرنامج، لمزيد من التفاصيل؛ يمكنك مراجعة دليل “الرصيد الافتتاحي للعميل“. 
        • الحد الائتماني: لإتاحة إمكانية إضافة حد ائتماني للعميل لا يكون مسموحًا بعده بإصدار المزيد من الفواتير إلا بعد تسديده كاملًا أو جزء منه. لمزيد من التفاصيل، راجع دليل “الحد الائتماني للعميل“.
        • المدة الائتمانية: لإتاحة إمكانية تحديد مدة معينة للعميل لتسديد الفواتير التي تم إصدارها له، على ألا يتم إصدار فواتير أخرى إلا في حالة تسديد المستحقة منها خلال المدة المحددة تلك. لمزيد من التفاصيل يمكنك مراجعة دليل “المدة الائتمانية للعميل“.
  4. اضغط على زر “حفظ الإعدادات”.