توجيه المورد إلى حساب معين في دليل الحسابات

دفترة يمكنك من إضافة حساب جديد داخل دليل الحسابات ليكون مخصصًا لمدفوعات مورد معين أو لمجموعة محددة من الموردين، يمكنك بعد ذلك ربط هذا المورد بالحساب الذي أنشأته مسبقًا. يتيح لك ذلك متابعة كافة المعاملات المالية الخاصة به بشكل منظم ودقيق، وضمان تسجيل المدفوعات في الحساب الصحيح.

من القائمة الرئيسية، انتقل إلى قسم “المحاسبة” ثم اختر “دليل الحسابات“. بعد ذلك، اضغط على خيار “الخصوم” ومنها اختر “الخصوم المتداولة”، ثم اضغط على “الدائنون”، وبعدها اختر “الموردين”

من الحساب الرئيسي “الموردين“، قم بإنشاء حساب فرعي جديد باسم المورد المطلوب، وذلك بالضغط على زر “+ أضف حساب“.

ادخل تفاصيل الحساب, ثم اضغط على زر “حفظ“.

قبل الانتقال إلى خطوة إنشاء المورد، يجب أولاً تفعيل توجيه الحسابات لكل مورد بشكل منفصل، حتى يتم ربطه بالحساب الصحيح في دليل الحسابات. نوضح طريقة تفعيل هذا التوجيه بالتفصيل في الخطوات التالية.

اضغط على “المحاسبة“, ثم اضغط “إعدادات الحسابات العامة“. اختر “توجيه الحسابات“.

اضغط من القائمة الجانبية على “المشتريات“, ثم من قسم “الموردين” اختر توجيه الحساب ليكون “تعيين لكل منها“. اضغط على زر “حفظ“.

الان توجه من قائمة “المشتريات ” المنسدلة الى “إدارة الموردين“, ثم اضغط على زر “أضف المورد“.

أدخل بيانات المورد المطلوبة، ثم من خانة “الحساب” ابحث عن الحساب الذي قمت بإنشائه مسبقًا في دليل الحسابات وقم بتعيينه للمورد. بعد الانتهاء، اضغط على زر “حفظ” لتأكيد إضافة المورد.