إضافة مورد جديد
- ملحوظة: قبل البدء تأكد من تفعيل تطبيق دورة المشتريات في حسابك.
- اضغط على “المشتريات” من القائمة الرئيسية.
- اضغط على “إدارة الموردين”.
- اضغط على زر “مورد جديد”.
- أدخل بيانات المورد على النحو التالي:
- بيانات المورد:
- الاسم التجاري: اسم المورد كما يظهر في المعاملات بالبرنامج.
- الاسم الأول – الاسم الأخير: اسم الشخص الممثل لشركة التوريد.
- الهاتف – الجوال: أرقام التواصل مع المورد.
- العنوان: إضافة عنوان المورد الكامل (الشارع، المدينة، المحافظة/المنطقة/الرمز البريدي).
- البلد: تحديد دولة المورد.
- السجل التجاري: إضافة رقم السجل التجاري الخاص بالمورد.
- الرقم الضريبي: إضافة الرقم الضريبي لشركة المورد.
- إضافة عنوان ثانوي: يمثل العنوان الثاني للمورد.
- إضافة جهة اتصال: اضغط لإضافة المزيد من جهات الاتصال بشركة المورد.
- بيانات الحساب:
- رقم المورد: هو رقم يمثل كود المورد ويوضع تلقائيًا بشكل تسلسلي، ويمكن تعديله أو تغيير طريقة التسلسل من خلال ضبط “إعدادات الترقيم المتسلسل” داخل الحساب.
- العملة: العملة التي يتم تحديدها افتراضيًا في أي عملية مالية تخص هذا المورد.
- الرصيد الافتتاحي: إضافة الرصيد الافتتاحي للمورد.
- تاريخ الرصيد الافتتاحي: تحديد تاريخ إدخال الرصيد الافتتاحي في النظام.
- البريد الإلكتروني: بريد المورد الذي يتسلم من خلاله تفاصيل العمليات والإجراءات الأخيرة.
- الملاحظات: إضافة ملاحظات المورد إن وجدت.
- بيانات المورد:
- اضغط على زر “حفظ”.
ملحوظة: فور الحفظ سيتم اضافة حساب فرعي للمورد داخل دليل الحسابات يندرج داخل دليل الحسابات كالأتي:
الخصوم > الخصوم المتداولة > الدائنون > الموردين.