عرض تقرير مطابقة الفواتير والمرتجعات

يتيح لك هذا التقرير مراجعة جميع فواتير المبيعات التي يرتبط بها مرتجع واحد على الأقل، مع عرض تفاصيل كل مرتجع تحت فاتورته الأصلية وحساب صافي المبلغ بعد خصم المرتجعات.

قبل البدء

• تأكد من امتلاكك صلاحية عرض تقارير المبيعات في دورك الوظيفي.
• الفواتير التي لا يرتبط بها أي مرتجع لا تظهر في هذا التقرير.

خطوات عرض التقرير

• من القائمة الرئيسية اضغط على التقارير.
• اضغط على تقارير المبيعات.
• اضغط على تقارير الفواتير المقسّمة.
• اختر تقرير مطابقة الفواتير والمرتجعات (Invoice-Returns Cross-Reference).
• حدد الفلاتر المطلوبة:
  • التاريخ: نطاق تاريخ الفواتير. (الافتراضي: الشهر الماضي)
  • العميل: لتضييق النتائج على عميل محدد. (اختياري)
  • الحالة: حالة الفاتورة — مدفوعة، غير مدفوعة، جزئية، إلخ. (اختياري)
  • نوع المرتجع: إشعار دائن أو إيصال استرداد. (اختياري)
  • حالة الفاتورة الإلكترونية: مرسلة، معلقة، فاشلة، إلخ. (اختياري)
• اضغط عرض التقرير.

عناصر التقرير

يعرض التقرير الأعمدة التالية:

يظهر أعلى التقرير شريط ملخص يعرض:

• إجمالي عدد الفواتير ذات المرتجعات.
• إجمالي قيمة المرتجعات.
• نسبة الإرجاع %.

• الضغط على رقم الفاتورة ينقلك لصفحة عرض الفاتورة، والضغط على رقم المرتجع ينقلك لصفحة عرض المرتجع.
• يمكن تصدير نتائج التقرير بالضغط على زر تصدير بصيغة PDF أو Excel.

قواعد التحقق

• الفواتير بدون أي مرتجع مستثناة من التقرير ولا تظهر فيه حتى لو طابقت الفلاتر الأخرى.
• إشعارات المدين وفواتير الدفع المسبق مستثناة.
• مبالغ العملات المتعددة في شريط الملخص تُحوَّل لعملة النظام بسعر الصرف وقت إنشاء المستند.