إضافة عميل جديد

كيفية إضافة العميل

  1. اضغط على “العملاء” من القائمة الرئيسية.
  2. اضغط على “إضافة عميل جديد”.
  3. أدخل بيانات العميل والتي تتضمن:
    • نوع العميل: يمكنك الاختيار بين أن يكون العميل إما:
      •  فردي: عميل يمثل نفسه ولا يمثل كيان اعتباري كالمؤسسات والشركات
      •  تجاري: العميل يمثل شركة أو مؤسسة ويمكن حينها إدخال بيانات إضافية مثل “الاسم التجاري” و “السجل التجاري” و “البطاقة الضريبية”
    •  بيانات العميل:
      • الاسم الكامل/الاسم التجاري (إلزامي): اسم العميل كما يظهر في القائمة الخاصة بالعملاء.
      • الاسم الأول – الاسم الأخير (للعميل التجاري فقط): لإضافة اسم الشخص الممثل للشركة أو المؤسسة.
      • النوع (1) (العميل الفردي فقط): الاختيار بين “ذكر” أو “أنثى“.
      • تاريخ الميلاد (1) (العميل الفردي فقط): تاريخ ميلاد العميل.
      •  الهاتف – الجوال: إضافة أرقام التواصل مع العميل.
      • العنوان: إضافة عنوان العميل الكامل (الشارع، المدينة، المحافظة/المنطقة).
      • الرمز البريدي: الرمز البريدي مجموعة حروف أو أرقام تشير لمنطقة ضمن البلد، ويمكنك الحصول عليه بالبحث عن الرمز البلدي الخاص بعنوانك أو المنطقة التي ينتمي لها.
      • البلد: جنسية العميل أو البلد الذي يقطن فيه العميل.
      • الحد الائتماني: أقصى مديونية يمكن أن تكون على العميل، أو قيمة العمليات الشرائية غير المدفوعة التي لا يمكن أن يليها عمليات شراء أخرى بغير تسديد القديم.
      • المدة الائتمانية: فترة السماح المتاحة للعميل لتسديد مديونياته ودفع فواتيره.
      • السجل التجاري (للعميل التجاري فقط): رقم السجل التجاري للشركة.
      • البطاقة الضريبية (للعميل التجاري فقط): الرقم الضريبي الخاص بالشركة.
      • الخريطة (1): تحديد موقع العميل جغرافيًا على الخريطة.
      • إضافة عنوان ثانوي (عنوان الشحن)عند تفعيلها تظهر لك خانات لعنوان ثاني يخص العميل لكي تضيف عنوان إضافي، ويمثل العنوان الثاني عنوان الشحن الخاص بالعميل.

      •  جهات اتصال أخرى: يتم من خلالها إضافة المزيد من بيانات التواصل مع العميل نفسه أو أشخاص آخرين ينتمون إليه.
    • بيانات الحساب: 
      •  رقم الكود: هو رقم يمثل كود العميل ويوضع تلقائيًا بشكل تسلسلي، ويمكن تعديله أو تغيير طريقة التسلسل من خلال ضبط إعدادات الترقيم المتسلسل داخل الحساب.
      • طريقة الفوترة: تحديد طريقة التعامل مع العميل والاختيار بين “طباعة” التعامل المباشر، أو “أرسل عبر البريد” للتعامل إلكترونيًا (أونلاين).
        • ملحوظة: حقل “البريد الإلكتروني” يصبح إلزامياً في حال اختيار “أرسل عبر البريد”.
      • العملة: العملة التي يتم تحديدها افتراضيًا في أي عملية مالية تخص هذا العميل.
      • البريد الإلكتروني: بريد العميل الذي يتلقى من خلاله تفاصيل العمليات والإجراءات الأخيرة، كما يمثل البريد المستخدم لدخول العميل إلى صفحته الخاصة.
      • التصنيف: تحديد الفئة التي ينتمي إليها العميل لتسهيل عملية الفلترة بين العملاء في القوائم والتقارير.
      • الملاحظات: خانة مفتوحة لإضافة أي ملاحظات تخص العميل، يهمك الاحتفاظ بها في ملفه الشخصي وإعادة عرضها.
      • لغة العرض: اللغة التي يستعرض بها العميل صفحته الشخصية على الحساب، ويمكنك الاختيار ما بين اللغة العربية والإنجليزية.
      • مجموعة الأسعار: يمكنك اختيار قائمة أسعار خاصىة لهذا العميل من قوائم الأسعار التي انشأتها على النظام. لمزيد من التفاصيل، راجع دليل “تعريف قائمة أسعار جديدة“.
      •  الوسوم: يمكن إضافة الوسوم أسفل يسار الصفحة لوضع كلمات دلالية عن العميل، تُستخدم في عمليات البحث السريع عن العملاء أصحاب الوسم نفسه في قائمة العملاء.
  4. اضغط على زر “حفظ” 

ملحوظة (1): يمكن عرض هذا الحقل أو إخفائه من خلال ضبط الإعدادات الخاصة بالعملاء؛ لمزيد من التفاصيل راجع دليل “إعدادات العميل”.