هل يمكن إضافة تقارير جديدة غير الموجودة في دفترة؟

نعم. يمكنك إنشاء تقرير خاص بك (تقرير مخصص) للمبيعات أو لأي قسم آخر من منشئ التقارير، سواء بنفسك خطوة بخطوة، أو بوصف التقرير المطلوب للذكاء الاصطناعي ليُنشئه لك.

طريقة الوصول

من التقارير اضغط أنشئ تقريرك، أو افتح منشئ التقارير مباشرة.

إنشاء التقرير بالذكاء الاصطناعي

1. في منشئ التقارير اضغط إنشاء بالذكاء الاصطناعي.
2. في صف تقريرك اكتب ما تريده بلغتك، مثل: الإيرادات حسب العميل لهذا الشهر، مع المبالغ المدفوعة وغير المدفوعة، أو أعلى 10 منتجات حسب الكمية المباعة لهذا العام.
3. أرسل الطلب؛ فيُنشئ الذكاء الاصطناعي التقرير ويعرض ملخص ما أضافه. ويمكنك أن تطلب تعديلًا عليه، أو تسأله عن الحقول.
4. راجع التقرير من معاينة، ثم اضغط حفظ.

إنشاء التقرير يدويًا

يمكنك بناء التقرير أو تعديل ما أنشأه الذكاء الاصطناعي من خلال الخطوات:

1. مصدر البيانات: اختر البيانات الرئيسية للتقرير، مثل الفواتير، والبيانات المرتبطة بها.
2. الأعمدة والإجماليات: حدد الأعمدة والقيم والإجماليات.
3. الشروط: حدد البيانات التي تظهر في التقرير.
4. التجميع والترتيب: جمّع النتائج ورتّبها.
5. العرض المرئي: أضف رسومًا بيانية وحدد شكل الجدول.

ثم اضغط فحص التقرير ومعاينة، ثم حفظ.

أين أجد التقرير بعد حفظه؟

يظهر التقرير في التقارير ضمن التقارير المخصصة في التبويب الذي أنشأته منه، ويمكنك فتحه وتعديله في أي وقت.

تخصيص تقرير جاهز دون إنشاء تقرير جديد

إذا كنت تريد فقط إخفاء أعمدة من تقرير مبيعات جاهز، اضغط الإعدادات في صفحة التقرير، ثم اختر الأعمدة من اختر الأعمدة لإخفائها، واضغط حفظ الإعدادات.