عرض تقرير مبيعات العملاء
نبذة عن التقرير
تقرير مبيعات العملاء هو تقرير يعرض جميع فواتير البيع والفواتير المرتجعة المرتبطة بكل عميل خلال فترة زمنية محددة. يُظهر التقرير تفاصيل كل معاملة من حيث القيمة والخصومات والضرائب والإجمالي، مع إمكانية تجميع النتائج حسب العميل أو الفاتورة أو الفرع. يُستخدم هذا التقرير لتحليل أداء المبيعات لكل عميل، ومراجعة المرتجعات وأثرها على إجمالي الإيرادات خلال أي فترة زمنية.
خطوات عرض التقرير
- اضغط على قائمة “التقارير“.
- اضغط على “تقارير العملاء“.
- من الصفحة اختر “مبيعات العملاء“.
- يمكنك تطبيق عدد من الفلاتر قبل عرض التقرير وهي:
- العميل: حدد عميلاً واحداً أو أكثر لعرض مبيعاته فقط، يمكن البحث بالاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
- في حال لم يتم اختيار عميل محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع العملاء.
- التاريخ من / إلى: حدد الفترة الزمنية التي تريد عرض المبيعات خلالها.
- تصنيف العميل: قم بتصفية النتائج لعرض عملاء تصنيف معين فقط، يمكن البحث بالاسم.
- في حال لم يتم اختيار تصنيف محدد سيقوم النظام بعرض جميع التصنيفات.
- فرع: قم بتحديد فرع واحد أو أكثر لعرض مبيعات ذلك الفرع فقط.
- في حال لم يتم اختيار فرع محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الفروع.
- تجميع حسب: اختر طريقة تجميع بيانات التقرير. الخيارات المتاحة هي: العميل، فاتورة، فرع.
- ترتيب حسب: حدد طريقة ترتيب نتائج التقرير. الخيارات المتاحة هي:
- التاريخ تنازلي: من الأحدث إلى الأقدم.
- التاريخ تصاعدي: من الأقدم إلى الأحدث.
- الرقم تنازلي: من أكبر رقم مستند إلى أصغره.
- الرقم تصاعدي: من أصغر رقم مستند إلى أكبره.
- العملة: حدد العملة التي تريد عرض التقرير بها.
- الجميع إلى (SAR): يعرض جميع المبيعات محوّلةً إلى الريال السعودي.
- كل على حدة: يعرض كل عملة في جدول مستقل.
- أو اختر عملة محددة مثل SAR أو USD.
- العميل: حدد عميلاً واحداً أو أكثر لعرض مبيعاته فقط، يمكن البحث بالاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
- فور تعديل الفلاتر اضغط على “عرض التقرير” لتحديث النتائج، أو اضغط على “إلغاء الفلتر” للعودة إلى الإعدادات الافتراضية.
- يمكنك التبديل بين عرض “الملخص” لإظهار إجماليات كل عميل فقط، أو “التفاصيل” لإظهار بيانات كل فاتورة على حدة ضمن مجموعة العميل الخاص بها.
- يعرض التقرير رسماً بيانياً في أعلى الصفحة يوضح توزيع إجمالي المبيعات على العملاء.
- يمكنك أن تطبع التقرير من “طباعة” أو تقوم بتصديره من “تصدير” إلى:
- CSV
- Excel
- PDF بدون رسم بياني
أعمدة التقرير
يعرض الجدول فواتير المبيعات والمرتجعات مُجمَّعةً تحت كل عميل. عند اختيار عرض التفاصيل تظهر بيانات كل فاتورة على حدة ضمن مجموعة العميل الخاص بها. الأعمدة موزّعة على النحو التالي:
- التاريخ: تاريخ إصدار الفاتورة أو فاتورة المرتجع.
- النوع: نوع المستند، إما “فاتورة” للمبيعات أو “فاتورة مرتجعة” للمرتجعات. تظهر قيم المرتجعات باللون الأحمر وبإشارة سالبة.
- الاسم: اسم العميل المرتبط بالفاتورة.
- رقم المستند: رقم الفاتورة أو فاتورة المرتجع في النظام، مع رابط مباشر للاطلاع على تفاصيل المستند.
- فرع: الفرع الذي أُصدرت منه الفاتورة.
- مصاريف الشحن: قيمة مصاريف الشحن المضافة إلى الفاتورة إن وجدت.
- القيمة: القيمة الإجمالية للفاتورة قبل احتساب الضرائب بالعملة المحددة.
- الخصومات: إجمالي قيمة الخصومات المطبّقة على الفاتورة.
- الضرائب: قيمة الضرائب المحتسبة على الفاتورة بالعملة المحددة.
- الإجمالي: القيمة النهائية للفاتورة شاملةً الضرائب ومصاريف الشحن وبعد خصم الخصومات بالعملة المحددة.
يظهر في نهاية كل عميل صف المجموع الذي يجمع قيم جميع فواتيره خلال الفترة المحددة. كما يظهر في أسفل الجدول صف الإجماليات الكلية الذي يجمع بيانات جميع العملاء على مدار الفترة بأكملها.