عرض تقرير المدفوعات الإسبوعيه

خطوات عرض التقرير

1. اضغط على قائمة “التقارير“.
2. اضغط على “تقارير المبيعات“.
3. من صفحة “تقارير المبيعات” اختر “المدفوعات الإسبوعيه“.
   1. اختر “الملخص” لعرض إجمالي المدفوعات لكل موظف دون تفاصيل كل دفعة على حدة.
   2. اختر “التفاصيل” لعرض بيانات كل دفعة منفردةً مع رقم الفاتورة والعميل والطريقة.
4. يمكنك تطبيق عدد من الفلاتر قبل عرض التقرير وهي:
   • منشئ الفاتورة: حدد موظفاً معيناً أو أكثر لعرض المدفوعات المرتبطة بالفواتير التي أنشأها، يمكن البحث بالاسم أو الكود أو البريد الإلكتروني أو القسم أو الفرع.
     • في حال لم يتم اختيار موظف محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع المنشئين.
   • تم التحصيل بواسطة: حدد موظفاً معيناً أو أكثر لعرض المدفوعات التي قام هو بتحصيلها، يمكن البحث بالاسم أو الكود أو البريد الإلكتروني أو القسم أو الفرع.
     • في حال لم يتم اختيار موظف محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع المحصّلين.
   • العملة: قم بتحديد العملة المطلوب عرض التقرير بها.
     • الجميع (بالريال السعودي): يتمّ تحويل جميع العملات إلى ريال سعودي باستخدام أسعار الصرف المعروضة في رأس التقرير.
     • الجميع (كل عملة على حدة): يتمّ عرض كل عملة في قسم منفصل دون تحويل.
     • يمكن أيضاً تحديد عملة بعينها من القائمة لعرض المدفوعات المسجَّلة بتلك العملة فقط.
   • وسيلة دفع: قم بتصفية المدفوعات حسب طريقة السداد المستخدمة.
     • نقدي، شيك، تحويل بنكي، بطاقة ائتمان، الدفع اليدوي، Tabby، وغيرها من الطرق المُضافة.
     • في حال لم يتم تحديد وسيلة معينة سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الوسائل.
   • العميل: قم باختيار العميل المطلوب عرض مدفوعاته، يمكن البحث بالاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
     • في حال لم يتم اختيار عميل محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع العملاء.
   • تصنيف العميل: قم بتصفية المدفوعات حسب التصنيف المعيّن لسجل العميل.
     • في حال لم يتم اختيار تصنيف محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع التصنيفات.
   • الفترة من / إلى: حدد بداية ونهاية الفترة المطلوب عرض التقرير عنها. يمكنك الاختيار من النطاقات المحددة مسبقاً أو تحديد فترة مخصصة.
     • الأسبوع الماضي، الشهر الماضي، الشهر الحالي حتى اليوم، العام الماضي، العام الحالي حتى اليوم.
     • أو اضغط على حقل التاريخ لتحديد فترة مخصصة يدوياً.
   • مصدر الطلب: قم بتحديد قناة المبيعات أو المنصة التي نشأت منها الفواتير.
     • في حال لم يتم تحديد مصدر محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع المصادر.
   • فرع: قم بتحديد فرع واحد أو أكثر لعرض مدفوعاته فقط.
     • في حال لم يتم اختيار فرع محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الفروع.
5. فور تعديل الفلاتر اضغط على “عرض التقرير“.
6. يعرض التقرير رسماً بيانياً عمودياً يوضّح إجمالي المدفوعات التي أصدرها كل موظف خلال الفترة المحددة.
7. يمكنك أن تطبع التقرير من “طباعة” أو تقوم بتصديره من “خيارات التصدير” إلى:
   • CSV
   • Excel
   • PDF (مع رسم بياني)
   • PDF (بدون رسم بياني)

ملحوظة: يمكنك تغيير طريقة تجميع التقرير من خلال الضغط على زر التجميع الموجود أعلى الجدول. خيارات التجميع المتاحة هي: يومياً، أسبوعياً، شهرياً، سنوياً، منشئ الفاتورة – موظف، تم التحصيل بواسطة – موظف، العميل، الطريقة.

أعمدة التقرير

يعرض جدول التقرير البيانات مجمّعةً حسب الإسبوع، وتظهر تفاصيل كل مجموعة موزّعةً على الأعمدة التالية:

• المعرف: الرقم التسلسلي الداخلي لسجل الدفعة في النظام.
• رقم الفاتورة: رقم الفاتورة أو المستند المرتبط بهذه الدفعة، مع رابط للاطلاع على تفاصيله. تظهر دفعات الفواتير المرتجعة بتسمية “مرتجع” بجوار الرقم وبخلفية حمراء للتمييز.
• التاريخ: تاريخ تسجيل الدفعة في النظام.
• العميل: اسم العميل المرتبط بالفاتورة التي سُدِّدت.
• الطريقة: وسيلة الدفع المستخدمة في هذه الدفعة (مثال: نقدي، تحويل بنكي، بطاقة ائتمان).
• رقم معرف: الرقم المرجعي الخارجي للدفعة إن وُجد، مثل رقم الشيك أو رقم التحويل البنكي.
• الإجمالي: قيمة الدفعة بالعملة المحددة. تظهر قيم الفواتير المرتجعة بالسالب لأنها تمثّل استرداداً للمبالغ المحصّلة.

يظهر في أسفل كل إسبوع صف المجموع الذي يعرض إجمالي المدفوعات المرتبطة بالفواتير التي أنشأت في الإسبوع المحدد. كما يظهر في أسفل الجدول صف الإجمالي الكلي الذي يجمع مدفوعات جميع الأسابيع على مدار الفترة بأكملها.