ترتيب موعد على أحد مستندات نوع دورة عمل

يمكن من خلال دفترة ترتيب المواعيد المرتبطة بمستندات دورات العمل وربطها بالعميل وتمكين تذكيره بيها، وتكراره بشكل دوري آلي منتظم وغيرها من المميزات. 

اضغط على اسم نوع دورة العمل المنسدل عن “دورات العمل” بالقائمة الرئيسية ومن ملف مستند دورة العمل اضغط على “ترتيب موعد”

املء البيانات التالية:

• حدد تاريخ ووقت ومدة الموعد
• ادخل الإجراء المطلوب اتخاذه في هذا الموعد من قائمة الإجراءات
• إن كانت لديك أية ملاحظات تتعلق بالموعد أضفها في خانة الملاحظات

مشاركة مع العميل: إرسال بيانات الموعد إلى صفحة العميل.

ملحوظة: ليتمكن العميل من عرض الموعد؛ يجب ضبط صلاحية عرض المواعيد على صفحته الخاصة.

متكرر: لتكرار الموعد دوريًا على فترات ثابتة وحتى تاريخ محدد.

تعيين إلى موظفين: يتم اختيار موظف أو أكثر لعرض ومتابعة الموعد مع العميل.

ملحوظة: يجب أن يكون هذا الموظف/ الطبيب (مستخدم) يمكنه استخدام الحساب.
راجع دليل “إضافة مستخدم”.

راجع موضوع “الفرق بين الموظف والمستخدم في دفترة“.

لمزيد من التفاصيل راجع دليل إدارة مواعيد العملاء

يمكنك استعراض المواعيد من تبويب “المواعيد” داخل مستند نوع دورة العمل أو داخل ملف العميل.