حالات وإجراءات نوع دورة العمل

يمكنك تمييز مستندات دورة العمل بسهولة من خلال إضافة حالات  مختلفة، وتُستخدَّم كذلك في عملية البحث والفلترة.

أما الإجراءات تكون مرتبطة بالمواعيد التي تضيفها للعميل على مستند دورة العمل

• الحالة يتم تمييزها بلون ويتم التحكم في حالتها من حيث النشاط ويمكنك استخدامها للبحث والفلترة
• أما الإجراء يكون مرتبط بالمواعيد التي تضيفها على أحد مستندات نوع دورة العمل هذا 

اضغط على “الإعدادات” المنسدلة عن “دورات العمل” بالقائمة الرئيسية، ثم اضغط على بطاقة  “أنواع دورة العمل”. 

اضغط على الثلاث نقاط بجوار نوع دورة العمل المراد إضافة حالة أو إجراء لها، ثم اضغط على

“إدارة الحالات” 

أو

“إدارة الإجراءات” 

“بعد الضغط على “إدارة الحالات

ادخل اسم الحالة واختر حالتها من بين “مفتوح” أو “إغلاق” واختر لون لتمييز كل حالة ثم اضغط على زر
“حفظ”

لإنشاء أكثر من حالة اضغط على زر “إضافة” ولحذف أي حالة اضغط على “إزالة”

بعد الضغط على “إدارة الإجراءات”

ادخل اسم الإجراء المراد إضافته ثم اضغط على زر “حفظ”

لإنشاء أكثر من إجراء اضغط على زر “إضافة” ولحذف أي إجراء اضغط على “إزالة”

اضغط على نوع دورة العمل المراد إضافة حالة لأحد مستنداتها من القائمة الجانبية المنسدلة عن “دورات العمل” بالقائمة الرئيسية، واضغط على مستند دورة العمل المراد تعيين حالة له، اضغط على زر “اختر الحالة” إن كانت هذه أول حالة تُضاف للعميل، أو على الحالة الحالية للعميل إن كانت قد خٌصصت له حالة أو أكثر من قبل، واختر الحالة من القائمة المنسدلة ليتم تحديث حالة العميل تلقائيًا.

اضغط على نوع دورة العمل المراد إضافة حالة لأحد مستنداتها من القائمة الجانبية المنسدلة عن “دورات العمل” بالقائمة الرئيسية، واضغط على مستند دورة العمل المراد تعيين حالة له، ثم اضغط على “ترتيب موعد”

ادخل البيانات الاعتيادية للموعد واختر الإجراء المراد ترتيب الموعد له من القائمة المنسدلة.

اضغط على نوع دورة العمل المراد إضافة حالة لأحد مستنداتها من القائمة الجانبية المنسدلة عن “دورات العمل” بالقائمة الرئيسية“

توجه للجزء الخاص بالبحث واضغط على حقل الحالة واختر الحالة التي تود البحث عنها من القائمة المنسدلة ثم اضغط على زر “حفظ” ليتاح لك متابعة مستندات نوع دورة العمل ذات هذه الحالة بسهولة