تقرير المبيعات حسب الموظف

خطوات عرض التقرير

1. اضغط على قائمة “التقارير“.
2. اضغط على “تقارير المبيعات“.
3. من صفحة “تقارير المبيعات” اختر “تقرير المبيعات حسب الموظف“.
   • اختر “الملخص” لعرض إجمالي مبالغ الفواتير مجمّعةً حسب الموظف.
   • اختر “التفاصيل” لعرض بيانات كل فاتورة على حِدة.
4. بعد عرض التقرير يمكنك تطبيق عدد من الفلاتر الإضافية وهي:
   • الفترة من / إلى: يمكنك من خلال هذا الحقل تحديد بداية ونهاية الفترة المطلوب عرض التقرير عنها. يمكنك الاختيار من النطاقات المحددة مسبقاً أو تحديد فترة مخصصة.
     • الأسبوع الماضي، الشهر الماضي، الشهر الحالي حتى اليوم، العام الماضي، العام الحالي حتى اليوم.
     • أو اضغط على حقل التاريخ لتحديد فترة مخصصة يدوياً.
   • الحالة: حدد حالة الفواتير المطلوب عرض التقرير عنها، يمكن اختيار أكثر من حالة في آنٍ واحد.
     • مدفوعة: الفواتير التي تمّ سدادها بالكامل.
     • مدفوعة جزئياً: الفواتير التي تمّ استلام جزء من قيمتها فقط.
     • غير مدفوعة: الفواتير التي لم يُستلم عليها أي دفعة.
     • متأخر: الفواتير التي تجاوزت تاريخ الاستحقاق ولم تُسدَّد.
     • فاتورة مرتجعة: فواتير الإرجاع الصادرة مقابل فواتير أصلية.
     • فاتورة مرتجعة مدفوعة: فواتير مرتجعة تمّ ردّ مبلغها للعميل.
     • فاتورة مرتجعة غير مدفوعة: فواتير مرتجعة لم يُردَّ مبلغها للعميل بعد.
     • إشعار دائن: إشعارات صادرة لتعويض أو تخفيض قيمة فاتورة قائمة.
     • في حال لم يتم تحديد حالة معينة سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الحالات.
   • العميل: قم باختيار العميل المطلوب عرض تقرير الفواتير الخاص به، يمكن البحث بالاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
     • في حال لم يتم اختيار عميل محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع العملاء.
   • تصنيف العميل: قم بتصفية الفواتير حسب التصنيف المعيّن لسجل العميل.
     • في حال لم يتم اختيار تصنيف محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع التصنيفات.
   • موظف: حدد موظفاً معيناً أو أكثر لعرض التقرير عن الفواتير المرتبطة بهم، يمكن البحث بالاسم أو الكود أو البريد الإلكتروني أو القسم أو الفرع.
     • في حال لم يتم اختيار موظف محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الموظفين.
   • العملة: قم بتحديد العملة المطلوب عرض التقرير بها.
     • الجميع (بالريال السعودي): يتمّ تحويل جميع العملات إلى ريال سعودي باستخدام أسعار الصرف المعروضة في رأس التقرير.
     • الجميع (كل عملة على حدة): يتمّ عرض كل عملة في عمود منفصل دون تحويل.
     • أو اختر عملة محددة (AFN، EGP، SAR، USD) لعرض فواتير تلك العملة فقط.
   • أمر الشغل: قم بتحديد أمر شغل لعرض الفواتير الخاصة به فقط.
     • في حال لم يتم تحديد أمر شغل سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع أوامر الشغل.
   • مصدر الطلب: قم بتحديد قناة المبيعات أو المنصة التي نشأت منها الفواتير.
     • في حال لم يتم تحديد مصدر محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع المصادر.
   • خيار الشحن: قم بتحديد شركة الشحن أو طريقة الشحن المستخدمة في الفواتير.
     • في حال لم يتم تحديد خيار شحن سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع خيارات الشحن.
   • فرع: قم بتحديد فرع واحد أو أكثر لعرض تقرير الفواتير الخاصة بهم.
     • في حال لم يتم اختيار فرع محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الفروع.
5. فور تعديل الفلاتر اضغط على “عرض التقرير“.
6. يمكنك الاطلاع على ملخص بياني للتقرير من خلال:
   • الرسم البياني الخطي (يسار): يعرض اتجاه الفواتير المدفوعة وغير المدفوعة والمرتجعة والإجمالية عبر الزمن، مُرمَّزةً بالألوان التالية:
     • أزرق فاتح: الإجمالي.
     • أخضر: مدفوعة.
     • أحمر: غير مدفوعة.
     • أزرق: مرتجع.
   • الرسم البياني الدائري (يمين): يعرض نسبة المدفوعة مقابل غير المدفوعة مقابل المرتجعة كملخص فوري لمعدل التحصيل خلال الفترة.
7. يمكنك أن تطبع التقرير من “طباعة” أو تقوم بتصديره من “خيارات التصدير” إلى:
   • CSV: لاستيراد البيانات في Excel أو Google Sheets أو أي أداة تحليل.
   • Excel: لتصدير التقرير في مصنف Microsoft Excel.
   • PDF (مع رسم بياني): لتصدير التقرير كاملاً بما يشمل الرسوم البيانية.
   • PDF (بدون رسم بياني): لتصدير جدول البيانات فقط دون الرسوم البيانية.

ملحوظة: يمكنك تغيير طريقة تجميع التقرير من العرض حسب العميل إلى العرض حسب الموظف أو مسؤول المبيعات أو حسب الفترة الزمنية (يومياً، أسبوعياً، شهرياً، سنوياً) من خلال الضغط على حقل “العميل” الموجود أسفل محددات الفلاتر واختيار طريقة العرض المطلوبة.

دليل أعمدة التقرير

يعرض جدول التقرير البيانات موزّعةً على الأعمدة التالية:

• رقم: رقم الفاتورة كما هو مسجّل في النظام. تظهر الفواتير المرتجعة بإضافة تسمية “فاتورة مرتجعة” بجوار الرقم للتمييز.
• التاريخ: تاريخ إصدار الفاتورة.
• العميل: اسم العميل المرتبط بالفاتورة.
• موظف: اسم الموظف المعيّن على الفاتورة.
• حالة الفاتورة الإلكترونية: حالة إرسال الفاتورة عبر منظومة الفوترة الإلكترونية، وتكون إحدى الحالات التالية:
  • لم ترسل: لم يتمّ إرسال الفاتورة إلكترونياً بعد.
  • صالح: تمّ إرسال الفاتورة وقبولها إلكترونياً.
  • غير صالح: تمّ إرسال الفاتورة ورُفضت إلكترونياً.
• مدفوعة: قيمة المبلغ المسدَّد بالكامل على هذه الفاتورة.
• غير مدفوعة: قيمة المبلغ المستحق الذي لم يُسدَّد بعد. قد تظهر القيمة بالسالب في حالة الفواتير المرتجعة التي تُخصم من الرصيد غير المدفوع.
• مرتجع: قيمة المبلغ المرتجع المرتبط بهذه الفاتورة، وتظهر القيمة في هذا العمود وفقاً للحالات التالية:
  • إذا كانت الفاتورة الأصلية مدفوعة والمرتجع مدفوع: تظهر القيمة 0 في عمود المرتجع.
  • إذا كانت الفاتورة الأصلية مدفوعة والمرتجع غير مدفوع: تظهر قيمة المرتجع في عمود المرتجع، وفي نفس الوقت تُخصم من عمود غير مدفوعة.
  • إذا كانت الفاتورة الأصلية غير مدفوعة والمرتجع غير مدفوع: تظهر قيمة الفاتورة الأصلية في عمود المرتجع.
• الإجمالي: إجمالي قيمة الفاتورة (مدفوعة + غير مدفوعة + مرتجع). تظهر قيمة الفواتير المرتجعة بالسالب لأنها تمثّل خصماً من الإيراد.

يظهر في أسفل كل مجموعة صف المجموع الذي يعرض إجمالي كل عمود ضمن تلك المجموعة، كما يظهر في أسفل الجدول صف الإجمالي الكلي الذي يجمع كافة المجموعات معاً.

ملحوظة: تُعرض جميع القيم النقدية بالعملة المحددة في فلتر العملة. عند اختيار “الجميع (بالريال السعودي)” تُحوَّل جميع العملات إلى ريال سعودي باستخدام أسعار الصرف المعروضة في رأس التقرير.